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1927年，蒋介石背叛革命，一片白色恐怖弥漫在华夏大地上空。中国共产党于8月7日召开了紧急会议，委派毛泽东前往湖南组织秋收武装暴动。毛泽东决定成立工农革命军第一军第一师，并将暴动时间定为1927年9月9日。毛泽东和潘心源、陈志安走到张家坊，却被阎仲甫所设的哨卡拦住。几个团丁押着三人走在山路上，毛泽东巧施妙计得以脱身，三人来到铜鼓镇工农革命军第三团集结地。秋收起义终于打响了。工农革命军一路攻下多处要害后遭到敌人包围，因敌强我弱，部队损失惨重。毛泽东仔细思考局势，在会上指出敌我双方实力悬殊，我方应先站稳脚跟，保存实力。随后，毛泽东带领部队前往敌人统治力量最为薄弱的罗霄山脉，建立苏维埃政权。部队终于冲破敌人的围剿，毛泽东在几百名战士的簇拥下明确了拉着队伍上井冈的部署，坚定地表示必将打倒蒋介石。

十九世纪末，亚历山大-哈特德根(Alexander Hartdegen，盖伊-皮尔斯饰，Guy Pearce)发明了一种时光机器，这种机器可以将他带入80万年以后的未来。在那里，他发现人类已经进化成了二个种族：艾洛伊族(Eloi)和莫洛克斯族(Morlocks)……跨越19、20世纪的传奇科幻小说作家H.G.威尔斯(H.G.Wells)著成了这部经典小说《时光机器》。在他的那个年代，他被称之为“可以看到未来的人”。然而，如果确实可以看到未来，H.G.威尔斯就会惊讶他最著名的小说被搬上了大银幕，而且不止是一次，而是二次。自从威尔斯的小说问世100多年以来，许多事情都变了样，但威尔斯对未来的设想以及时光旅行的概念仍然对观众们具有强烈的诱惑力。本片的制片沃尔特-帕克斯(Walter Parkes)评论说：“时间返回到20世纪60年代初，《海底两万里》和《地心游记》这类影片引发了我们无穷的幻想，而这些影片的祖师爷就是乔治-帕尔(George Pal)执导的1960年版的《时光机器》。今天，我们拥有的技术使我们可以打造出一个H.G.威尔斯曾想像过但制造不出来的世界，这是相当令人振奋的。当然，这个故事的基本情节----亚历山大身着马甲、系着领带、外套夹克，爬进了那个美丽的手工制造的维多利亚式机器，进入未来世界旅行----时至今日仍然像当初一样给人留下深刻的印象。”这部新片已经很难让人再产生对H.G.威尔斯的联想了。2002年版《时光机器》的导演是西蒙-威尔斯(Simon Wells)，他是作者的曾孙。虽然有着家族的血缘联系，而西蒙-威尔斯却工作在动画界，并小有名气，特别是他还是梦工厂史诗般巨作《埃及王子》的合作导演，这是他第一部给人留下深刻印象的作品。《时光机器》的故事中，存在着四个不同的世界。威尔斯描绘说：“第一个世界是20世纪之交的纽约。我们先是来到了离我们不远的的将来----2030至2037年。最后我们又到达了一个更远的未来，在这里我们发现艾洛伊人田园诗般的世界里还存在着莫洛克斯人的黑暗世界，这有点象但丁的地狱一样。每个世界都有其独特的视觉风格。”

年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。

夏美（韩智慧 饰）是A型血型，非常胆小，而她非常期待能有一段浪漫的爱情。每天祈祷的她终于在某天遇到了梦中情人。迎彬（李东健 饰）是一名年轻的男孩，面子对他很重要。B型血的他表面上落落大方，实际上他是自私幼稚的。夏美遇到了迎彬一系列浪漫的追求，不顾家人反对的夏美与这位白马王子走到了一起。恋爱一开始是甜蜜的，但时间长了，夏美便发现了自己男友存在的缺点。终于无法忍受，夏美只好忍痛分手。到底迎彬还是意识到自己的问题，便决心改过缺点以能重新得到夏美的欢心。但夏美是个做了决定便不愿回头的人，迎彬将会如何面对固执的夏美呢？