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转眼间已经是1979年，第二代教父麦克?柯里昂（阿尔?帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪?加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅?科波拉 饰）和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。麦克无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。

狮子的一声吼叫令热闹的森林一下变得安静，众多惊慌失措的小动物纷纷躲了起来，可是“狐假虎威”的狐狸一声令下，它们也只得出来小心伺候“大王”，但狮子显然对它们而不是献上的贡品更感兴趣。诸多小动物的性命危在旦夕之际，走来一只大象，狮子一看有不识趣的家伙闯进自己的地盘，顿时火冒三丈，责令猴子、野鸡和小鹿分别与大象比赛摘果子、拣石子和走沼泽地，令它没想到的是，大象的本领竟是那样大。不甘心输的狮子决定亲自上阵。

成浩（朴海日 饰）一直暗恋自己的学姐姬载（张真英 饰），可是当时姬载已经有了亲密爱人。但后来在一次意外中姬载同时失去了双亲与恋人。痛苦不已的姬载得到了成浩的百般照顾，终于成浩在苦等七年后与姬载结婚了。日子还算幸福，姬载更怀上了孩子。天意弄人的是此时姬载被诊断为胃癌。她本想独自面对疾病带来的痛苦，默默的离开成浩。深深爱着姬载的成浩却一直不离不弃，要陪伴爱妻走完最后的路。至于孩子，若姬载要生下孩子，便意味着缩短自己的寿命，而她义无反顾的要把孩子生下来……

終戦の混乱期であった昭和22年4月19日夜、植田正之は、仲間の田上と共謀し、外国人の闇屋とその女を殺害、モルヒネを強奪した。やがて二カ月後に逮捕された植田は懲役二十年の刑を受け、広島刑務所に入所した。翌23年4月13日、脱獄に成功した植田は、神戸、妻昌代のいる大阪に潜伏していたが、同年5月3日、関西映劇で観劇中に発見され、逮捕された。再び広刑に戻された植田は、脱走罪が加算され、計二十一年三カ月となった。同年9月、植田は服役中の岡本組々長・岡本清次郎の協力を得て、房仲間の末永と小島の三人で再び脱獄。そして、妹の和子がいる郷里四国の松山・草鹿村に、山本清と名乗って潜伏した。ここで植田は、牛の密殺グループの親分となって妹一家を養っていたが、24年4月、女郎屋で喧嘩ざたとなり、警察に捕われた植田は指紋から身元が割れてしまった。翌5月、広刑に戻された植田の刑は、二十二年七カ月となった。既に捕われていた末永が第八工場で、名古屋の親分・前戸に虐待されている事を知った植田は、前戸にかけ合うが、話がもつれ前戸を殺してしまった。この事件で八年の刑が加算され、計三十年七カ月となった。さらに前戸の屈強な舎弟吉原にも勝負を挑まれ、植田は風呂の中で吉原を不意討ちで殺害してしまった。これで刑は七年増して三十七年七カ月。この殺人で広刑の地獄房に三カ月間投獄された植田は、25年3月にやっと地獄房から出されたが、保安課長の堂本に狂人呼ばわりされ逆上し、机上にあったナイフで堂本に斬りつけた。この殺人未遂で刑はさらに四年加算され、計四十一年七カ月になった。同年8月、この事件の裁判の時、植田は突発的に逃亡、その足で草鹿村に立ち寄り、久々に妹と楽しい一刻を過ごした。しかし、牛の密殺仲間が警察に密告したために、警官隊に包囲されてしまった。格闘の末必死に包囲網を突破した植田は、生への執念と、あくなき自由を求めて歩き始めるのだった……