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从警十七年之久的王伟业（吴彦祖 饰），因为童年和家庭的原因，内心极度不安的他同时秉持着绝对的正义感，以致于其待人接物过程中矫枉过正，与同事交流多有不畅。在驻守急诊室的某个夜晚，伟业为某个急需稀有血型的重伤患者输血，谁知对方是作恶多端的银行抢劫团伙鬼王党的头目韩江（张家辉 饰）。伟业因此受到同事的谴责，而不久后韩江还偷偷溜走，旋即率领同伙犯下滔天大案，伟业的同事更在交火中火焚而亡。人在做，天在看，彪悍跋扈的韩江也从没想过自己会被欲望无情吞噬。另一方面，伟业的精神状况愈加令人堪忧，他拒绝接受心理辅导，宛如鬼魅一般执着地追踪韩江的同伙。他见证着背叛与杀戮，也坐视内心强大信念的轰然垮塌……

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。

每年11月至隔年2月，台灣宜蘭蘭陽溪的出海口，會出現一批臨時搭建的工寮聚落，一群來自東部的阿美族人群聚在此，捕撈當年亞洲第一批鰻魚苗，這裡是他們臨時的家園。61歲的捕鰻人噹噹，第7年來到這裡，與以往不同的是，新交往的女友舞賽陪同前來，讓工寮的生活多了安定感。深夜裡，捕鰻人下海捕撈高價的魚苗，等待他們的不只是狂風大浪，還有更現實的生存挑戰在臨時的工寮聚落。在地幫派的挑釁騷擾、強勁東北季風與潮流導致的死亡頻傳，還有鰻苗漁獲量波動的巨大風險。然而這裡也是捕鰻人臨時的家，他們在此地再現原住民傳統生活，凝聚彼此的情感，共同面對生存的現實。

酷愛音樂的留學生李英偉（楊帆）臨危受命替老父接管公司，其嬉皮士形像為祖母不屑。李的公司職員林仲鵬（石天）乘機製造事端，圖謀奪取其總經理之職位。李之青梅竹馬朋友王鳳（胡燕妮）不忍見李受屈，化身金髮美人巧施妙計助他解困，自此李對此神秘女郎一見鍾情……