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韩战结束之后的汉城，出现了近代四骑士。他们包括拳术教官金义、搏击教练冯侠、爆破专家高英寒及枪械专家利瓦伊诗。而以霍克、雷泰、银花为首的贩毒组织，欲收买退役美国军曹偷运毒品回国，竟将冯侠牵涉其中……

蔡梅英（白光 饰）出生在一个非常贫穷的家庭之中，父亲（钱千里 饰）为了偿还欠陈老爷的田租，将蔡梅英卖给了陈老爷做他的婢女。就这样，年幼的蔡梅英开始了寄人篱下的生活。陈老爷的儿子道生（翁午 饰）年龄和蔡梅英相仿，两人很快就熟络了起来，然而陈老爷不允许儿子同下人交往，为了拆散两人，他将道生送往了国外深造。一晃眼多年过去，学成归来的道生回到了家中，再度见到了此时已经出落成为亭亭玉立少女的蔡梅英，阔别已久的两人之间燃烧起了熊熊爱火，蔡梅英的腹中也怀上了道生的孩子。某日，蔡梅英震惊的得知自己将要被陈老爷卖给别人做小妾。

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

在经历了一连串的不幸之后，雷明、秋、佐伊和埃菲发现自己一起在迈阿密过春假。新的迷恋和新朋友将使这次旅行，他们永远不会忘记！