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飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅 ，成为Mike等人眼中的头号敌手。Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲找Mike报仇，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒，独自一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。

因为不能面对丈夫自杀的事实，吉伯特(约翰尼·德普 饰)的母亲不停进食，致使体重剧增至六百磅，难以行动。吉伯特的智障弟弟阿尼(莱昂纳多·迪卡普里奥 饰)一出生就被医生诊断活不过十岁，却即将过十八岁生日，最小的妹妹爱伦却正值叛逆的青春期。整个家庭的生计及阿尼的日常起居成了吉伯特的生活全部，姐姐是他唯一的帮手。四处旅游、活泼开朗的贝琪(朱丽叶特·刘易斯 饰)路过小镇，与吉伯特一见钟情，两人很快沉浸在甜蜜的爱情中。贝琪对生活的热情也让吉伯特渐渐认识到，除了家人，生命中他也该有属于自己的追求。阿尼就要过十八岁生日了，这是母亲最后的心愿，待这一切结束，吉伯特能有一个不一样的天空吧。

顺昊（郑雨盛饰）本是一名具有强烈正义感的律师，但为了成为事务所的合伙律师，决定对现实妥协，接下了一个为杀人嫌疑犯做辩护的案子。顺昊在调查过程中，发现案件的唯一目击证人是一个叫智友（金香起饰）的自闭症少女。顺昊为了了解案发当天发生的一切而去拜访智友，却发现对方连招呼都没法打。但他为了达成目的，依然不惜一切去接近智友。两个无法交流的人因为不得已的原因越走越近，渐渐对彼此敞开心扉 。

クラスメイトの美和子となおみは仲良しレズビアンだ。二人は密かに全裸で抱き合い、お互いを愛撫しあって禁断の陶酔にひたっていた。美和子はバージンだが、”バイ”のなおみは一平というボーイフレンドがいる。ある日、生理のないなおみは、妊娠したと思い一平に詰め寄るがまったく取り合ってくれない。そんな二人を美和子は嫉妬の眼で見つめていた。大好きななおみの恋人の一平が、だんだん気になる存在に思えてきた。数日後、生理のあったなおみはルンルンで一平と仲直り、美和子は帰っていいよと冷たくされたようで傷つく。一人寂しい帰り道、美和子は、東大一直線のガリ勉・公夫と出会った。美和子に好意を持つ公夫は彼女を連れ込み淫写を始め、終いには局部を見せてほしいと迫るが、美和子は挑発しつつも肝心なところで出て行ってしまう。ある晩、美和子は団地に住む良江に声を掛けられる。誘われて愛撫された美和子は、なおみとでさえ感じたことのない快感の波に打ち震えた。次の日、美和子はなおみの嫉妬心を煽ろうと、良江とのクライマックスを話すが美和子冷笑するだけだ。そこで、美和子は一平の部屋に行くと、全裸になってベッドに入り抱いてと叫んだ。一平は美和子にむしゃぶりつき、美和子のバージンは…。