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Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength.---------------------------------------------原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊）制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子脚本：川尻善昭絵コンテ：佐藤雄三キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣美術監督：番野雅好撮影監督：山口仁音響監督：本田保則音楽：天野正道---------------------------------------------出演：駒田　関俊彦越谷　井上和彦さやか　皆口裕子多部　石田太郎ト堂　大塚周夫美川　大友龍三郎真理絵　五十嵐麗ボス　島香裕警官　中村大樹上司　室園丈裕ＯＬ　大塚瑞恵手下　宮崎一成---------------------------------------------作画監督補佐：田崎聡原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや入江泰浩、鈴木典光、上田健一川尻善昭動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ色指定：三笠修、橋本賢特殊効果：谷藤薫児仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二トランスアーツ音響効果：倉橋静男録音：阿部幸男録音助手：亀本美佳録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ音響制作：アーツプロ編集：尾形治敏、伊藤勇喜子現像：IMAGICAタイトル・リスワーク：マキ・プロフィルム：日本コダック演出助手：うえだしげる制作プロデューサー：吉本聡政策デスク：中川真紀制作進行：小山雅弘、畠山茂制作管理：小野達矢宣伝担当：藤沢正博、武市光香監修：川尻善昭監督：佐藤雄三アニメーション制作：マッドハウス制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン

查理（克里斯?奥唐纳 Chris O'Donnell 饰）是一个普通的中学生，他因为见证着一件恶作剧但又不想出卖朋友，于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白，要么被学校勒退。而史法兰（阿尔?帕西诺 Al Pacino 饰）是一个退伍军官，因为意外失明，人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集，命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活，于是在查理的陪伴下，尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴，买光鲜的汽车，在狭窄的街道上飚车，住在豪华的套房里，跟随陌生女子的袅袅香水味，跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后，他拿枪对准了自己的头颅。然而，查理声嘶力竭的劝阻改变了一切，曙光亦渐渐在这个老人心中重新升起，二人情深如父子。史法兰在学校礼堂激昂演说，挽救了查理的前途，讽刺了学校的伪善。二人在互相鼓舞中得到重生。

牧师马克白（冯淬帆 饰）一生虔诚，却独独有着酗酒的毛病无法改掉，因此被教会除名，郁郁而终。魔鬼使者阿标降临人间收割年轻人的灵魂，阿杰（许冠英 饰）内心里怀揣着远大的理想，却因为现实的残酷和坚硬而处处碰壁走投无路，暗恋许久的女孩佩吉（徐杰 饰）亦同他渐行渐远。阿标在阿杰 身上看到了可趁之机，于是同他进行了交易，筹码是阿杰的灵魂。在魔鬼的帮助下，阿杰的事业开始顺利起来，也获得了佩吉的芳心，但他原本淳朴善良的个性却逐渐磨灭，变得贪婪和自私起来。发现了自己的变化，阿杰十分惭愧，正当试图改邪归正之时，阿标决定夺走他的灵魂。

翻拍自2014年的奥地利恐怖片《晚安妈咪》。讲述一对双胞胎小男孩跟妈妈住在一起，某天妈妈回来，他们发现她缠上了绷带，行为举止也变得很反常，两人开始怀疑：是不是有人冒充了妈妈？然而……