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故事发生在二十世纪七十年代，赵永远（谢霆锋 饰）和安然（高圆圆 饰）像两朵被风雨吹打的浮萍，相似的身世和不容乐观的境遇将两人紧紧拴在了一起，随着时间的推移，两人之间产生了真挚而又纯洁的友情。一晃眼十几年过去，历史车轮裹挟着赵永远和安然不断前进，原本天各一方的两人再度相遇，彼时的安然已经出落成为了亭亭玉立的美丽少女，儿时的友情转变成为了炙热的爱情，安然和赵永远都坚信，世间没有什么能再次将他们分开，然而，现实却恰恰相反。浩淼天地之间，他们的感情能够始终如一吗？茫茫人海之中，命运又是否会安排他们再度聚首呢？

前身为警察的菲利浦马洛（埃利奥特·古尔德 Elliott Gould 饰）现在干起了私家侦探的活计，尽管他做事极为低调极力避免被卷入麻烦的漩涡，但麻烦事仿佛长了眼睛，紧咬着他不放。这次亦然，当老友深夜找到马洛让他将自己送出境外时，看着他躲闪的目光，经验老道的马洛心中就有了不详的预感。果不其然，不久之后，警察就以协助老友杀害妻子的名义将马洛捉拿归案。在得知了朋友命丧黄泉的消息之后，对朋友的清白深信不疑的马洛发誓要找到事件的真相。与此同时，一个美艳的妇人找到马洛，委托他寻找自己酗酒而又粗暴的丈夫。两件看似无关的案件，却再暗地里相互关联，不知不觉中深陷阴谋中心的马洛这次还能和往常一样化险为夷吗？

虽然李二毛（音译）出生时是男性，但她以ladyboy（换性人）的身份已经活了许多年了。她在夜总会里表演，但是依旧渴望得到真爱和被接受。这部电影跟随她17年光阴，在期间她同时展示了韧性和脆弱，并屡屡遭受偏见对待甚至侵犯。她和她的男朋友后来搬到乡下住。在那里，他们试图在恶劣的环境下重新一段生活，靠着家里留在的田地过活。但是她再次遭到社会拒绝。她重新回到城市，这个在中国转性别人群需要承受生活压力因而容易奔溃的地方。多年过去，电影人贾玉川跳出他原本中立观察者的身份。他逐渐成为故事的一部分，就像李的哥哥一样。在旁白里，他表达他的担忧，当李遇到困难时，他会及时出现帮助。这种主观的风格只会加强了故事的感染力。

男子和May是公司裡的同事。他們都有美滿幸福的婚姻，各自的配偶April和Tom也因為彼此有好的關係，相互認識。然而，男子和May 卻因為工作的經常往來，發生感情，而在基於不破壞對方婚姻的共識下， 000005DC 發生了一段外遇。他們經常利用公司中午休息的時間，固定到公司附近某間旅館的七○四號房間，一同進餐，然後休息，也彼此透過電子郵件通信。很不巧的，這段出軌的感情，卻被 May的老公發現了，並且派徵信社跟蹤，拍照，把種種證據寄給他們任職的公司，甚至寄給男子的老婆April。男子和May只好被迫離職。Tom和April都無法接受他們的行為，提出離婚的要求。男子和 May遂雙雙陷入一種無奈的狀態中，他們並不想要這種結局，可是顯然的，情勢的發展，遠非他們所能掌控。於是在失去家庭和工作的雙重打擊下， May提出一同去旅行的建議。他們旅行的地點是一個南美洲附近的小島──拉邦克查島，這個島嶼鮮為人知，一年的觀光客不到十個人。它曾經是西班牙的殖民地，在二十世紀獲得獨立。然而，這個島之所以被某些人注意，則是因為它特殊的地理環境。在小島的東南方，是經年不化的雪山，其餘的部分則是肥沃的平原。但奇怪的是，這三、四十年來，原本肥沃的平原，卻以驚人的速度沙漠化，就像是土地有強大的意志力在自我毀滅一樣，迫使得島上的年輕人不得不紛紛出走，向海外尋覓新天地。May很喜歡旅行，嫻熟西班牙文，而男子則是從來沒有出國的經驗，所以他一切聽任 May的安排和建議。他們在機場租了車，準備越過沙漠，經過島中央的首都，然後到達雪山。但是，在橫越沙漠的途中，他們下車休息時，May卻不小心把車門關上，? 000005DC S想到車子就自動上鎖，而鑰匙還留在車子中。在想盡辦法，都無法打開車門之後。May要男子獨自在車旁等候，而May則攔下一輛賓士車，前去警察局求救。沒想到，May這一去，就沒有回頭。男子獨自在路邊等候，等了將近四個多小時， May都沒有回來。他充滿了疑惑與不安。這時，出現了另一名台灣女子CoCo，宣稱她在島上長大，她幫男子把車鎖打開，並且陪同男子去警察局報案。但這時，他們卻意外發現，May把男子的護照和信用卡拿去了，而且May放在車廂中的行李箱，竟然是空的，裡面只有放著一疊地圖和行程表。 May的目的何在？她故意設計，把男子帶到這個島上嗎？她的目的又是什麼？於是男子和CoCo，決定依照May規劃的路線，去尋找這個答案。但May究竟在哪裡？在旅程的終點雪山嗎？還是May根本早就已經悄悄地回到了台灣？這段充滿疑問的旅程，於此展開。他們在一路上遇見了這個島的國王和王后，以及這個島的居民，體認到他們的愛與記憶，生與死，以及內心最深層的歡樂與悲哀………。