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1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。

故事发生在改革开放进入攻坚时刻的南都市。南都市城建局长白一鸣（卢志启 饰）平日里大权独揽，在城建招标中安排手下人收受贿赂，从烟酒名表到金钱无一不索取。同时鉴于对党纪国法的顾忌，他对分管城建的副市长章士发（陈汝斌 饰）阿谀奉承投其所好，骗取其信任。为窃取巨额资财，他指使下属胡成义（全解放 饰）在市里安居工程中使用大量不达标号的水泥施工，结果居民搬进去不足一年就出现墙皮脱落和楼板裂缝等现象，老百姓用一辈子积蓄买来的“家”这么短时间就成了危房。反贪局长赵汉青（杨在葆 饰）接到大量群众举报信，他从个体建筑商魏宝财（李仁堂 饰）历年来行贿材料入手查起，首先对魏拘留审查。几个回合下来，拒不交代问题的魏宝财终于败下阵来......

圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这时，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？

全罗南道木浦家途不幸环境中的“朴泰洙”（暂音译 赵寅成饰）成长为一介好事之徒。高中时期目睹偷盗行为的父亲被检察施暴，体悟到权力与力量的重要。虽然奋斗爬上检察官一职，但毫无背景与根基无异于普通上班族。期间了解到权力中心人物检察官“韩强植”（暂音译 郑雨盛饰）并归其麾下。木浦的同乡朋友“崔斗日”（暂音译 柳俊烈饰）帮助其不断扩展势力，然而成功真的如他们所愿一路畅通？金义城饰演组织头目“金应修”（音译），金雅中饰演富家女出身，费心辅助丈夫“朴泰洙”跻身上流社会的“尚熙”（音译），“朴泰洙”其父由郑成模饰演，其妹由郑恩彩饰演。同时黄胜妍，李珠妍也将参演其中。