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毒贩李尚道(柳承范饰)管理着有三万顾客的黄金区域，住着豪华公寓，享受着荣华富贵。但有一天被刑警道京长(黄正民饰)抓住了弱点，于是在道京长的威胁下不得不协助道京长一宗棘手的案件，不幸的是案件没能破获主谋张哲逃跑了，毒贩尚道却不小心进了监狱。上一次案件的主谋张哲再次进入刑警道京长的视线，于是道京长又找了已经出狱的尚道，想与尚道合作把张哲给抓住。但是已经因为道京长坐牢8个月的尚道这次却怎么也不同意。道京长为了让尚道同意保驾护航似的让尚道夺回了原来属于他的贩毒领域，尚道还从道京长身上获得了巨额的事业基金。尚道潜入到了张哲的组织，开始了自由的贩毒，道京长睁一眼闭一眼，目的只有一个希望从尚道那里得到有用的信息。为了能把张哲绳之于法，道京长不得不潜入道毒品流通的核心地毒品制造现场。但是沉迷于贩毒生意的尚道已经3个月没有给道京长消息了，道京长的忍耐到了极限。尚道收了道京长要保护他的保证书后才告诉了道京长毒品制造者的行踪。道京长埋伏在张哲与毒品制造哲交易的附近，而这时尚道趁机拿到了张哲价值巨额的毒品。道京长原本要一网打进张哲和毒品制造者，但是在现场却意外的遇到了麻烦，同样，想趁张哲慌乱之际彻底想把毒品市场掌握于自己手中的尚道也遇到了意想不到的障碍。各自都向着自己目标奔跑的两男人，他们的“生死决断”将走向意想不到的结局……

Legendary California music festival (pre-Woodstock) that launched the state-side careers of several performers, most notably Jimi Hendrix. Check out Mama Cass being absolutely blown away while watching Joplin sing. Here there be REAL acid rock.

夜，静谧的沙漠之中，盲人女孩Rena和导盲犬收到了来自未来的陌生电话，导盲犬引导着Rena看到了她想象之中的未来城市景观。

意大利的一个小镇上，Irma（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）的在悉尼工作的丈夫去世了，而她也决定和她的情人Aldo（史蒂夫·柯臣 Steve Cochran 饰）分开。Aldo苦苦挽留Irma无果，便带着年纪还小的女儿Rosina离开了小镇。Aldo先是去找了一个一直钟情于他的女子Elvia，Aldo却发现自己无法爱上她，又离开了。漂泊的路上，Aldo到处寻找工作。先是在一个加油站，加油站的寡妇Virginia给了他一份工作，两人之间也产生了感情。但不久后Aldo又离开了，找到了一份短暂的工作，认识了Andreina，一个妓女。警察经过，Aldo只能离开，经过加油站的时候，Virginia告诉他，Irma给他寄了封明信片。Aldo又踏上了回去寻找Irma的路......