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A reporter is kidnapped by a witch who wants to exorcise her.

森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。两支小组并为一队上山展开地毯式搜查。期间各种离奇状况不断，加上彼此矛盾重重，致使森和May分头行动，却遭遇诸多险阻。另一方面，为队员送饭的肥棠（林雪 饰）汽车抛锚，结果遭遇劫匪。官兵与强盗在山中展开了一场怪异惊险的捉迷藏游戏，而PTU同事间的友情也受到了考验……

臬司府总捕头武良因查处贪吏得罪地方官员无数，遭到地方官员百般陷害。武良遇害后，以臬台大人为首的一伙贪官污吏暗自庆幸，从此可以高枕无忧，继续鱼肉百姓，欺上瞒下，过快乐逍遥的神仙日子。然而，以臬台大人为首的贪官污吏高兴太早，武良虽死，武良的阴魂却时常出现在污吏们的身前脑后，吓得参与陷害武良的一帮贪官污吏魂不守舍，寝食不安，人人自危。为扫除武良阴魂的不休纠缠，避免自己作恶劣行暴露，唐盛和岳玉美两位知府大人采信算命先生的建议，结伴前往八台山风灵寺求助于住持高僧本尘大师。时逢大师云游，唐、岳两位大人被托钵师傅推荐到八台上下这是客栈住宿等候。这是客栈的老板不是别人，正是诀别朝廷行走江湖的前督察院总捕头铁飞花。诀别朝廷行走江湖以来，铁飞花为宏伟抱负不能实现而郁郁寡欢。在本尘大师的开导下，铁飞花在钟灵毓秀的八台下开起客栈，静养悟道，伺机复出。客栈开张以来，无人问津，生意冷淡，突然来了两位大人留宿住店，铁飞花和柳儿喜出望外，安排伙计热情接待。说来也怪，一度冷清的客栈前后不到两个时辰的工夫，邵阳知府周力大人、庆阳知府康劲川大人、兵员道王侧峰道员、知州水易览、陈朝禄大人先后入店，一个共同的目的无一例外的都是进香求佛，行善积德，没有一个承认真正的原因是因为遭到武良阴魂的纠缠，深感前程和性命不保。不愿说出真实的目的，铁飞花自然不去计较，楼上楼下地尽心伺候。表面平静的这是客栈，其实早已被武良的阴魂所笼罩。入夜时分，月上枝头，阴风乍起，冷森恐怖，第一个看见武良阴魂的，就是知府唐大人。在这是客栈看见武良的阴魂，其他几个大人开始还不相信，但接下来发生的事情，让住进这是客栈的大人们担心、疑惑、猜测、甚至是内讧。经历阴魂缠身、性命不保的极度惊恐，大人们开始听信铁飞花的建议，离开这是客栈自顾奔命。可怜自顾奔命的路程也被武良的阴魂所笼罩，众大人在武良阴魂的笼罩下吃苦不浅，只有王侧峰大人发现其中秘密。原来，武良并没有死，所有的与武良有关的阴魂都是铁飞花一手操作。可惜，王大人发现秘密为时晚矣，武良的“阴魂”已经让心中有鬼的贪吏们供认不讳，等候应有的惩罚。

小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。没了胡子的冈岛原来是个美男儿，工作马上有了，女孩更在身边团团转，几子广子之外，还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色，演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员，在此片催化作用巨大，尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒，又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝，《东京合唱》成了他的绝唱，不然小津的悲观调子会大大推迟。