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阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。

改革开放初期，某厂总工程师李青远（方子哥 饰）因大胆改革，使长年亏损的企业扭亏为盈，并将产品打入国际市场，被破格提拔为副市长。市里为他筹备了一个隆重的上任新闻发布会，可他却行色匆匆地赶往火车站。记者严芳（陈肖依 饰）顿感蹊跷，只身悄悄跟了过去，李青远感觉有人跟踪，他扔下手中行李急忙脱身，不料被小偷取走。盗得行李的小偷从火车上跌落摔死，现场遗留物品均证明死亡的是李青远。死讯传回李家，正待巴结李青远的金副局长（郑保民 饰）立即翻脸，原本送给李家的家俱、钢琴要李妻方丽茗（詹萍萍 饰）全款照付，房管局长则暗示方丽茗母女要搬出现住的小楼。正在这时，李青远回来了，大家目瞪口呆......

胡格（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）遭到了信赖的朋友塔格里（L·Q·琼斯 L.Q. Jones 饰）和布温（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）的背叛，身无分文险些丧命。在一片荒漠之中，胡格意外的发现了一处水源，于是，他打起了卖水的主意。牧师约书亚（大卫·沃纳 David Warner 饰）指责胡格不应该将公共资源据为己有，于是胡格前往附近的小镇，将这片地买了下来，紧接着，他又凭借着三寸不烂之舌说服了当地的银行家投资兴建旅店。与此同时，胡格邂逅了被小镇上的居民居住出镇的妓女西堤（斯黛拉·斯蒂文斯 Stella Stevens 饰），胡格收留了她，两人之间产生了真挚的感情。

宋高宗绍兴十年（西元1140年）岳飞元帅大破金兵于朱仙镇，准备挥师渡黄河，恢复中原。是时，北方各地义军，分起响应，岳元帅特派郑云（贾鲁石）将军，密携名单，潜入敌后进行联繫。郑将军为能避过敌人耳目，乔扮乞丐到大名府，寻找一位以更夫职务为掩护的陆六（白鹰），设法将名单转送以太行山为根据地的忠义社义军，发动敌后作战，牵制敌军。不料事有泄漏，大名府都统耶律忠（曹健）下令加紧防范。郑云将军还没有办法和陆六联繫前，便被金兵发觉围捕，幸好陆六的妹妹小玲（上官灵凤），获得消息后奋身掩护，郑云得以逃出重围，但负伤很重，陆六将他背负到家中。当陆小玲将这份名单祕密送到天盛斋不久，吴掌柜便在金兵围捕中被杀害，然而幸好名单没被搜到。当晚，小玲潜入茶食铺将名单取回，由陆六将它藏到烂坟岗的一隻石兽的口里。耶律忠循着他所看到的破绽，将和陆六一起工作的刘异扣查，在严刑逼供中知道陆六将郑将军救走，便下令缉捕陆六。陆六武艺高强，金兵横尸累累，但是最后仍因陷在陷阱中被捉去。陆六虽经种种酷刑，但坚持不肯透露名单的藏匿地点。小玲仗着艺高，夜入经略府想搭救哥哥，中正了老奸巨猾耶律忠之计，同被困在经略府之内。耶律忠接着又把陆六的母亲（张冰玉）也提到，想对陆母施酷刑来胁迫陆六和小玲交出名单，陆母深明大义以国为重，竟一头拄死在柱上.....