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魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与光明的决战即将来临……本片是“指环王三部曲”的终结篇，根据英国作家J.R.R.托尔金（J.R.R. Tolkien）同名魔幻巨著《指环王》（The Lord of the Rings）改编，并荣获2004年第76届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳化妆、最佳视觉效果、最佳音效、最佳配乐和最佳歌曲等11项大奖。

本片改编自中岛京子同名小说，讲述原是中学校长的父亲(山崎努饰)被确诊为认知障碍后，他是如何和妻子曜子(松原智恵子饰)及两个爱女(竹内结子、苍井优饰)度过接下来的时光的。

该片以朝_鲜时代的板索里为背景，讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。

京生在一家精神病医院里做护理工作。起初，他感觉精神病院里的世界是那样的混乱压抑得让人透不过气来，但是渐渐地他开始熟悉并习惯了病人的异常习性，他经常参与到他们的娱乐活动中去，跟他们玩在一块儿，少了很多隔膜。一天，年轻的姑娘纪云被母亲送到医院来。因为床位紧张，纪云的床位不得已被安设在地下室，而京生则负责照看她。京生开始被纪云和她不断重复讲述的梦所吸引：“红珠子，红珠子，满地的红珠子……”——他试图从中找到纪云的“病根”，他想知道那个被不断强调与填充的丰富诡异的红珠子的梦的背后到底隐藏着什么秘密。在这过程中，纪云激烈地反抗他，甚至弄伤了他，但金生却义无返顾不可思议的越陷越深，他们俩的关系也急剧升温……片尾，从冷酷的记忆回到现实的温暖，京生在小饭馆里等着他的恋人——纪云的到来，嘈杂喧闹声中纪云推门进来，坐下，黑场。