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供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。经过一番调查，终于将目标锁定在为某学院包车的中年大叔张京哲（崔岷植 饰）的身上。张生活坎坷，性格极度扭曲，他经常袭击夜归的女子，并将她们无情杀害。秀贤找到张的据点，对其进行残酷的惩罚，却最终手下留情。侥幸活命的张反而由此激发所有的兽性，一场野兽对野兽的修罗之战渐次激烈……本片也部分镜头过于血腥而成为韩国首部被限制上映的商业影片。

改编自梶山季之同名小说中《卡彭大声哭》和《罗斯福大声笑》两篇短篇小说。阿尔卡彭是美国禁酒法时期成长起来的芝加哥黑手党头目。当时在美国芝加哥，旧金山等地有许多中国和日本的劳工，久而久之形成了各自的帮派，掌管一定势力范围。日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门，条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国，小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫，作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗，小染因赌博沦为妓女，顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁，出身于马戏团，在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派，手下经营多家赌场，妓院，饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院，带顺之助进入高级夜总会，让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安，但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲，希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都，阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源，而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁，顺之助，小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡，枪铁吃河豚中毒死亡，顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽，结束了生命。

抱持着帮助他人而化身魔法少女，与此同时却必须背负着残酷的命运。在接二连三的战斗中，善良的美树沙耶加（喜多村英梨 配音）彻底耗尽自己的生命。当她的尸体被晓美焰（斋藤千和 配音）和佐仓杏子（野中蓝 配音）带回时，令她的好友鹿目圆（悠木碧 配音）感受到前所未有的悲伤与痛苦。而从丘比（加藤英美里 配音）那里听说到魔法少女的宿命之说，不禁让她受到前所未有的触动。在杏子的建议下，小圆决定救助沙耶加，而她们即将与最强的魔女之夜（水桥香织 配音）碰面。有关魔女的前途与生命，她们走上一条凶险非常的道路……本片为魔法少女的剧场版，分三部上映，由TV版12话重新编集而成。

导演、女演员、教授和学生相约在山上进行午后约会。上山途中，导演莫名听到枪声，彷彿天启的声音。他兴致勃勃跟老师描述他心中的电影片段，而女演员到来，这些关于电影、关于导演与女演员的生活、也关于老师与学生的感情，逐渐地被戳破。迷茫午后，木屋外的餐桌上剩下四个困顿的灵魂，而导演心里头的抢匪也还是被困在银行铁门内，宛如困兽。