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武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘本的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈 饰)为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……

蛮荒西部，非法横行。杰瑞是当地一个臭名昭著的奶酪大盗，他经常潜入当地的奶酪店大快朵颐，任凭老板如何防范也挡不住他的脚步。奶酪老板恼羞成怒，找到小镇治安官要求严惩杰瑞。警长淡定自若，声称已经请来技术高超的捕鼠专家汤姆，不日将把杰瑞捉拿归案。这一消息也让在门外偷听的杰瑞恐慌不已。未过多久，高傲自信的汤姆抵达小镇，他在警长面前大秀自己拙劣的手法和技巧，稍后奉命和杰瑞站在小镇中央决斗。可是他忙中出错，闹出丢脸的事来，反倒由此助长了杰瑞的嚣张气焰。此后，杰瑞逃进家中，而愤怒的汤姆依然想将他捉拿归案，警匪之争逐渐升级……

云楼（邓光荣 饰）是从台湾远赴香港念书的青年，借住在父亲的老同学杨伯伯家中。杨伯伯有一个女儿名叫涵妮（甄珍 饰），落落大方温文尔雅的她很快就吸引了云楼的注意，两人坠入了爱河。遗憾的是，涵妮拥有先天性心脏病，随时都有可能发病身亡，这让云楼的内心里始终都有一丝不安。云楼的父亲向儿子谎称妻子病危，将云楼从香港召回台湾，不知其中隐情的涵妮误以为云楼想要抛弃她，一怒之下心脏病发作撒手人寰。失去了挚爱回到台湾的云楼开始自暴自弃，整日过着行尸走肉般的生活。一天，在超市里，云楼撞见了一名和涵妮有着一模一样样貌的女子。

今日も苑田岳葉は、浅草・十二階下の遊廓の千恵のところに来ていた。そんな岳葉を外で待つ妻のミネ。ミネは胸を煩っていた。歌風のことで村上秋峯に破門された岳葉は、その夜、前から心ひかれていた秋峯の妻・琴江のところに強引に忍び込み関係をもつ。二人は駈け落ちの約束をし、琴江は駅で岳葉を待つが、彼は秋峯に姦通罪で訴えられて刑務所に送られた。刑期を終えた岳葉は、琴江が十二階下に居るという噂を聞いて出かけ、そこで関東大震災に遇う。その混乱のなか、岳葉はミネを療養所に入れ琴江を探し出すが、彼女は娼婦になっていて岳葉を冷たく突き放すのだった。首をつろうとしていた岳葉のところに、彼のファンだという音楽学校の学生文緒が訪れた。文緒は銀行頭取令嬢で、岳葉との交際を親に知られ家からでることを禁じられたが、姉・綾乃のはからいで京都へ演奏旅行した際、桂川のほとりの旅館で岳葉と落ちあった。岳葉から心中を持ちかけ、手紙で琴江に知らせるが返事は来ない。心中は未遂に終わり、それを詠った桂川情歌で岳葉は有名になった。そして自分が誰かの見替わりだと気づいた文緒は自殺してしまう。ミネを見舞った療養所で、岳葉はもと詩人で今は社会主義運動家の友人・加藤の妻・朱子と知り合った。加藤は胸を煩っていたが、大杉栄が殺されてから過激になり、持ち歩いていた爆弾で彼を追って来た警官と共に爆死してしまう。岳葉は朱子に心中をもちかけ、知らせを聞いた琴江が二人のいる旅館にやってきた。岳葉と琴江が話している間、朱子は岳葉のノートを見つける。そこには心中が未遂に終わり、そのことを詠った歌が書かれていた。夜になり、船で川へ出た二人は薬を飲む。朱子はノートを見たこと、薬を替えたことを言い、昏睡状態におちいった岳葉を死んだものと思い手首を切る。その様子を川のほとりから見つめる琴江。夜があけ、村人に発見された岳葉は命をとりとめたが、そこに琴江の死体があがったという知らせ。それを聞いた岳葉も、自ら命を断つのであった。