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都春美是人气很高的演歌女明星，繁重的工作给她带来了很大的压力。终于有一天，春美再也受不了现在的生活了，她选择了一走了之。在散心的途中，春美邂逅了寅次郎（渥美清 饰），趣味相投的两人一见如故，一起度过了一段无忧无虑的快乐时光。最终，公司的经纪人还是找到了春美藏身的地方，他们带走了春美。虽然回归了往日的生活，但是寅次郎带给春美的快乐足以支撑她继续走下去了。一段时间之后，春美来到了柴又，想要向寅次郎道谢，可是此时的寅次郎正在外奔波，并不在家，在留下了自己演唱会的门票后，春美离开了。在演唱会上，春美是否能够再一次与寅次郎相见呢？

洛培（狄龙 饰）刚刚出狱，他决定改过自新。然而，当他前往银行提款时，却被劫匪吴诚才（吴耀汉 饰）挟持为人质。不幸的是，警方梁沙展错误地认为这次劫案是洛和吴合谋的。在劫案中，洛培受了伤，吴诚才带他回家治疗。在这个过程中，洛培了解到吴诚才劫银行是为了筹集治疗患病女儿的费用。由于对吴诚才的遭遇产生同理心，洛培决定协助吴父女逃离香港。为了购买假护照，洛培惹恼了匪首大哥成（林聪 饰）。为了保护吴父女，洛培安排他们先躲在他女友家中，然后安排他们上船逃离。当他们发现吴诚才的女儿小梅奇迹般地康复时，众人正为此感到高兴时，大哥成等人却追踪到了他们，意图加害他们。

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

不得志的日本画家岛村（池部良 饰）在全国各地游历，途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子（岸惠子 饰）。驹子美丽清纯，俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁，虽心有爱慕，却始终不愿玷污这块美玉。在离开雪国返回东京的前夕，这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚，结合在一起。次年，思念驹子的岛村回到雪国，此时的驹子为了报答三味线老师的养育之恩，而甘愿成为艺妓赚钱为老师的儿子行男治病。一同照顾行男的少女叶子（八千草薰 饰）爱慕行男，她嫉恨驹子在未婚夫行男和恩客岛村之间的摇摆不定。当然，这也令岛村心中骤起波澜。两人第二次的相会便在尴尬的气氛中结束，他们的爱情终将何去何从……本片根据日本作家川端康成同名中篇小说改编。