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本片是少见的将雍正做为正面角色描写的影片，讲述四皇子胤祯寻访民间高手以及在少林高僧和侠客义士协助下，改遗诏、杀隆亲王，最终登位的故事。影片拍摄于1978年，狄龙当时才32岁，正值当打之年，他扮演的雍正一身正气，英俊潇洒，可以说是最不象雍正的一个雍正了，或者说是比较“另类”的雍正，另外陈星的隆科多、谭道良的白泰官、慕思成（高强）的甘凤池、史仲田的少林高僧在片中都有精彩的表现，狄龙的夫人陶敏明在片中也客串了吕四娘一角，片中后半段的谭道良与看守正大光明殿的太监抢夺遗诏的打斗以及陈星和史仲田拼内力的打斗场面都可看性很强。

杨明远厌倦了土匪生活，带着儿子坎子回到故乡。他从当镇长的哥哥那儿要了块地，开了个棺材铺积德行善。杨明远当年的情人窦瓜现已嫁给了屠户胡为，现在，他要胡为将窦瓜还给他，遭到拒绝。窦瓜在屋里看见杨明远暗暗哭泣。不久，棺材铺开张，杨明远和杨明善重新为死去的爹娘入殓。棺材铺的生意不错。但10年前与杨明远结怨的胡为和财主李兆连不想看杨发财，两人密谋着怎样把杨逐走。镇上一穷人家办丧事。杨明远带着众伙计抬来一具棺材周济这家穷人，并向镇民们热情打招呼。然而，镇民们知道他曾是土匪，都远远地跑开了。棺材铺里，杨正教导坎子好好读书，杨明善跑来告诉他：刚送去的棺材又被抬回来了。落日映红了天边，杨明远蹲在废墟的草丛中沉思着。窦瓜悄悄来到他的身后，杨明远看着窦瓜愣住了，突然，两人激动地拥在一起。清晨，杨明远来到胡为家，再次要胡为把窦瓜还给他。胡为一口拒绝，继续折磨窦瓜。李兆连的儿子贵贵欺负胡为的女儿花花，刘妈把贵贵教训了一顿。气急败坏的李兆连带着众人把胡家砸得落花流水。杨明远带着金条，并把棺材铺都交给胡为想换回窦瓜。胡为还是不肯。当过土匪的杨明远，虽然发了财，却依旧被镇民看不起，财主依旧欺负他，这使一度泯灭的土匪本性在他胸中复燃。醉醺醺的杨明远躺在沙漠中，李兆连的儿子贵贵的一番话刺痛了他。他渐渐平静下来，脸上露出了杀机。贵贵死了，绝望的李兆连认定是胡为干的。于是李胡两家召集各自的人马磨刀霍霍要拼个你死我活。镇街上，到处是土炮的爆炸声。人们慌乱地向镇外逃跑。胡为被标枪刺中死去，李兆连被炸死在井边。镇长杨明善也中枪倒下。镇上一片火海，到处是死尸。深夜，棺材铺内一声巨响。坎子、花花站在镇外，看着整个镇子处在一片火海中……

《夏日友晴天》番外短片，故事聚焦阿贝托在维埃拉小镇的生活。

本美术片为剪纸片，根据任朴同名连环画改编。小长工小亮被财主刘黑天用皮鞭打伤后，他用柴刀刻的小木鸟变成了神奇的小黄鸟，治愈了他的伤口。这一幕被刘黑天看到，他目瞪口呆的同时，想起皇上得了不能食饭的怪病，正张榜天下重赏寻找良医，不禁两眼放光。可是从小亮手里抢过神鸟后，神鸟并不听他的使唤，无奈，他好说歹说请小亮亲自出马，小亮想到这是个报仇的好机会，答应将领到的赏分财主一半。将皇上的病治愈前后，守门将军、宰相以及分管钱财的大臣都想从小亮手中分得一份赏金，小亮均一一答应，可是他们没想到，小亮要皇上赐给他的赏，是八百鞭子。