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慕什卡（Mushka）和 米什卡（Mishka） 是两只北极熊幼崽，他们在北极开始了一系列冒险。独自外出时，米什卡 (Mishka) 与爱恶作剧的海豹奥拉 (Aura) 成为了朋友。慕什卡（Mushka）被天鹅蛋绊倒，不小心打碎了它们，并在鸟村造成了严重破坏。幼崽们的父亲是伟大的北方动物王国的英明领袖，掌管着他们一年一度的夏日祭典。当同伴被猎人伤害时，幼崽们必须承担起父亲的责任，从猎人手中拯救其他动物。Mushka and Mishka are two polar bear cubs who set out on a series of adventures in the North Pole. While out on their own Mishka befriends Aura, A prank-playing seal and Mushka stumbles over swan eggs, breaks them and creates havoc in the bird village. The cub's father is the wise leader of the Great Northern animal kingdom and is in charge of their annual Summer Festival. When Mu is injured by man, the cubs must take on the responsibilities of their father and save the other animals from the hunters.

10年前，横滨大东会会长大场（内田朝雄 饰）使离间计，令其下滨村组和港北会纷争不断，大场坐收渔利。滨村组组长抗争中被杀，滨村组成员郡司益夫（鹤田浩二 饰）亦射杀港北组组长。郡司因此获罪10年。出狱后郡司千方百计找到已隐其形的大东会，敲诈五百万日元，随后召集旧部，进军冲绳。冲绳那霸地区为波照间（山本麟一 饰）和与那原（若山富三郎 饰）两个头目瓜分，其下还有若干流氓组织。郡司等人来后不久，看中冲绳港口贸易的大东会势力介入。波照间无奈向大东会低头，与那原一派则坚决抗争。郡司被迫与大东会媾和，但一切并非如此简单……

沃特.密提（本·斯蒂勒 Ben Stiller 饰）是一名在《生活》杂志工作了16年的胶片洗印经理，他性格内向，甚至无法跟心仪的同事谢莉尔（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 饰）开口搭讪，面对生活他像个旁观者，时常“放空”做白日英雄梦。直到有一天公司被并购，杂志需要做最后一期的封面，而封面成功与否的关键是找到狂野摄影师尚恩（西恩·潘 Sean Penn）的一卷胶片，沃特终于开口搭讪谢莉尔，并在她和母亲（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）的鼓励下踏上真正的冒险之旅，冰原、大海、喜马拉雅山……沃特的白日梦远不及现实壮丽。

Movie 'PROPAGANDA' originally premiered theatrically throughout Japan in 1984 and is considered by some to be the best visual work from 'Y.M.O.'