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故事发生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事件的来龙去脉，并有幸成为了事件中的一员。一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳，而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕，两人走到了一起。然而，这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德（Harold Blankenship 饰）的强烈反对，不惜以离家出走来表示抗议，可是，就在哈罗德离家当天，骚乱爆发了，在一片混乱之中，艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。

出身于富裕家庭的高二女学生艺珍（金智慧 饰）是校内的模范生，却有着成为一名出色伴舞的梦想，而最能了解艺珍想法的人只有她的同校朋友尚禄（姜成勋 饰）。尚禄是一名称职的班长，但他与艺珍一样，无法摆脱模范生名衔的束缚去追寻自己的梦想。在Komodo舞团团长赫（李宰镇 饰）冷静的批评及指出艺珍成为舞者的可能性后，艺珍开始苦恼学业和梦想该如何取舍。其后艺珍决定瞒着父母偷偷地前往舞团练习室练舞，却渐渐无法同时兼顾学业和跳舞。艺珍父母知道真相后，执意把艺珍送到加拿大亲戚家，最终艺珍决定在登上往加拿大的飞机前，为尚禄表演最后一支舞⋯⋯另一主角俊泰（殷志源 饰）是老师眼中的坏学生，一次和学校有名的理性主义者大坤（高志溶 饰）发生冲突后被勒令退学。在街上流连期间，俊泰遇到正在招揽客人的夜店皮条客JiJi（金恩美 饰），因JiJi豪迈的性格而误以为她是男生。为了维持生计，俊泰也成为一名皮条客，并寄居于JiJi家里；JiJi的朋友TiTi（U;Nee 饰）在加油站工作时遇到骑摩托车的钟秀（金在德 饰），被钟秀的表白方式弄得哭笑不得。某天俊泰在JiJi家里找到卫生巾，才发现JiJi是女生，两人的关系亦变得微妙⋯⋯俊泰、JiJi、钟秀、TiTi四人一起骑摩托车奔向东海，享受快乐自由的时光。与此同时，钟秀父亲的手下正在追寻钟秀。四人来到夜店，TiTi告诉钟秀她怀孕的消息，钟秀却生气得把她骂走。在俊泰的了解下，钟秀道出自己是私生子的身份，因担心孩子的将来才会对TiTi动气。此时，钟秀父亲派来的手下突然出现，俊泰和钟秀立刻带着JiJi和TiTi骑摩托车离开。在逃避父亲手下追捕期间，钟秀和TiTi确认彼此的感情。然而他们在避开迎面驶至的车辆时，摩托车失事坠入清平湖中，钟秀和TiTi不幸丧生。意外翌日，钟秀父亲买通警察，只打捞起钟秀的尸体，俊泰和JiJi极为愤怒。二人其后潜入钟秀家中，打劫钟秀的父亲，并告诉他TiTi怀有钟秀的骨肉，钟秀父亲崩溃痛哭。俊泰和JiJi用钟秀父亲的钱为钟秀和TiTi办理后事后，骑上摩托车继续他们的旅程⋯⋯

作为“战争机器”长大的女主人公薇尔莉特·伊芙加登，在战争中失去双臂，并与收养她的少佐分离，在装上义肢后，成为邮政公司一名从事代写书信工作的 “自动手记人偶”。在车马缓慢、只能以信件传递感情的年代里，“自动手记人偶”通过与委托人接触交流，代写书信，以优美准确的文字传递着人们最为真挚的感情。外传的故事中，薇尔莉特·伊芙加登接到了一桩特殊的委托工作……

京都・祇園の芸妓、紗月（さつき）。屈指の人気を誇る。秘密は何か？京都の伝統行事や美しい四季、芸妓や舞妓を支える伝統工芸の職人たちの世界とともに紗月の1年を追う。