巴斯特（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）是一位名不见经传的街头摄影师，在意外之中结识了米高梅公司新闻短片部门的女秘书萨利（玛赛莲·黛 Marceline Day 饰），在萨利的引荐之下，巴斯特来到了米高梅，想要应聘成为那里的摄影师。然而，巴斯特的职业之路 从一开始就风波不断，虽然屡遭失败，但善良的萨利一直都信任和支持着巴斯特，这让巴斯特十分感动深受鼓舞。斯塔格（哈罗德·古德温 Harold Goodwin 饰）是巴斯特的同事，正火热的追求着萨利，根本不把穷酸蹩脚的巴斯特放在眼里。某日，巴斯特接到萨利的线报赶到唐人街拍摄重大新闻，哪知道经历了千辛万苦回到新闻部却发现自己的摄影机中根本就没有安装录影带，萨利亦因此受到牵连。

Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength.---------------------------------------------原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊）制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子脚本：川尻善昭絵コンテ：佐藤雄三キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣美術監督：番野雅好撮影監督：山口仁音響監督：本田保則音楽：天野正道---------------------------------------------出演：駒田　関俊彦越谷　井上和彦さやか　皆口裕子多部　石田太郎ト堂　大塚周夫美川　大友龍三郎真理絵　五十嵐麗ボス　島香裕警官　中村大樹上司　室園丈裕ＯＬ　大塚瑞恵手下　宮崎一成---------------------------------------------作画監督補佐：田崎聡原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや入江泰浩、鈴木典光、上田健一川尻善昭動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ色指定：三笠修、橋本賢特殊効果：谷藤薫児仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二トランスアーツ音響効果：倉橋静男録音：阿部幸男録音助手：亀本美佳録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ音響制作：アーツプロ編集：尾形治敏、伊藤勇喜子現像：IMAGICAタイトル・リスワーク：マキ・プロフィルム：日本コダック演出助手：うえだしげる制作プロデューサー：吉本聡政策デスク：中川真紀制作進行：小山雅弘、畠山茂制作管理：小野達矢宣伝担当：藤沢正博、武市光香監修：川尻善昭監督：佐藤雄三アニメーション制作：マッドハウス制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン

1920年代弗吉尼亚某小镇，矿工们不满自己的悲惨待遇举行罢工，矿工由白人矿工为主导，意大利移民坚持下井工作，黑人矿工则被白人矿工视为工贼。Joe,一位抱持和平主义的工运领导者来到这个小镇，希望将工人门组织起来并使用和平、理性、非暴力手段与矿主谈判。他成功的将白人和黑人统一起来，让他们意识到团结才是最有力的武器，但最终他还是失败了，他的和平主义理念无法对抗现实，他在无法避免的枪战中被子弹击中。

某日，虞家茵（陈燕燕 饰）正在电影院门口等朋友，哪知道朋友有事不能来了，不愿独自一人的虞家茵将电影票转让给了偶遇的男子夏宗豫（刘琼 饰）。之后，虞家茵经人介绍来到了亭亭（彭朋 饰）家中担任她的家庭教师，亭亭的父亲常年在外工作聚少离多，母亲又体弱多病缠绵床榻，亭亭感到十分孤单。某日，亭亭的父亲回来了，让虞家茵没有想到的是，此人竟然正是夏宗豫。随着时间的推移，夏宗豫渐渐爱上了善良聪敏的虞家茵，然而虞家茵始终坚守着道德的底线。早年抛弃了虞家茵的父亲回到了女儿身边，想让女儿给他找个工作，遭到了拒绝，怒从中来的男人开始四处散布虞家茵和夏宗豫的谣言，掀起了一场风波。