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1976年7月，盛夏时节。露天晚会曲终人散，人们纷纷回到各自家里，强忍暑热，慢慢入睡。突然，蓝光闪烁、大地轰鸣，一场数年不遇的特大地震发生了，整个城市被夷为平地。邢惠明（赵联 饰）从废墟里艰难的爬出，绝望地呼唤着亲人的名字。庄静娴（贺朔华 饰）如约赶赴约会的桥头，泪眼中已是桥断路陷，哪里还有未婚夫小孟（丁嘉元 饰）的影子。绝望过后，人们开始自救互救，共度难关。市委书记唐晖（张伐 饰）和幸存的党员干部积极投入抗震救灾工作，他委托邢惠明把抚养孤儿的重担挑起来。党中央派人民解放军赶赴震区救灾，郭强（宦荣 饰）、郭晓（杨阳 饰）被子弟兵救出，他们的父亲则在救助他人时不幸牺牲。不久，一座崭新的育红学校成立了......

阎瑞生是个大学生，却吃喝嫖赌样样都来。年关将至，阎瑞生和吴春芳方日珊等人到跑马厅决定再赌一把，补一补往日亏空。几人走出跑马厅的时候两手空空，他们想起了王莲英。王莲英是上海名妓，奕奕生辉地周旋于富商大贾之间，与瑞生亦有一面之缘。翌日傍晚，瑞生驱车来到王的妆阁，拿出了浑身解数。莲英受不住百般的甜言蜜语，做低做小，被瑞生拥上了汽车。汽车驶至荒野停住，车外只有大片的麦田，两个人从黑暗中窜了出来……

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

描述一名英国语言学家因被邀请解释一件写着古埃及文字的文件，因而无端牵涉入一件国际性的间谍战中被追杀。本片剧情虽然有点单薄，但节奏快速，映象有力，仍相当成功地吸引观众的注意力。