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秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

在电影院打工的大学生玛格特（艾米莉亚·琼斯 Emilia Jones 饰）结识经常来看电影的男子罗伯特（尼可拉斯·博朗 Nicholas Braun 饰），二人的感情慢慢升温。前者渐渐发现后者身上的一些警告信号，其中一个就是自称“爱猫之人”的罗伯特，根本就没有养猫。玛格特需要找到安全脱离这段关系的办法。

黑子哲也 及 火神大我 加入了诚凛高中篮球队。相对于有着绝佳球感的火神，黑子却是一名在场上“几乎没有存在感”的球员。但其实，黑子曾是篮球强校帝光国中篮球队的一员，曾与被称为“奇迹时代”的5位天才并肩战斗，以“梦幻的第6人”的称号活跃在篮球场上。“影”与“光”的二人搭档成为校队主力，带领诚凛高中成功打进了冬季选拔赛，并在选拔赛中击败其他拥有“奇迹时代”成员的各路强队，获得了全国冠军。 就在二人升上高二后的那个暑假末尾，由一批18岁左右的美国篮球天才组成的街球队伍“Jabberwock”来访日本，并与日本男篮国家队进行友谊赛。他们以压倒性的实力让日本队惨败，还嘲笑了他们一番。 此举激怒了诚凛高中篮球队教练丽子的父亲景虎。这位曾经的日本篮球国手决定集结黑子与火神，以及“奇迹时代”的其他成员，临时组建梦幻球队“VORPAL SWORDS”，誓言向“Jabberwock”复仇！ 一场最激烈的决战，就此打响!

抗美援朝战争中，美帝利用空中优势，企图切断我后方运输线。为粉碎敌人偷袭一号江桥的S计划，志愿军某部派雷波带领一支雷达部队，在敌阵地前沿架起雷达。敌人派飞机侦察，雷波等设假天线，造成敌人判断错误。接着，雷波冒险排除了定时炸弹，并消灭了妄图炸毁雷达和进行干扰的敌特。当战斗最激烈的时候，敌机炸断了雷达的输送线，雷波接线时手臂中弹，他忍着巨痛，接通了输送线，保证及时报出空情，使我军粉碎了敌人的S计划。文化大革命，革了电影的命。文革前出产的故事片几乎全都成了毒草被停映，电影院里放的国产影片几乎全是毛主席接见红卫兵之类的新闻纪录片。要看故事片，也只有那么几部外国电影了。那时老百姓风趣地说：“朝鲜的电影有哭有笑，越南的电影飞机大炮，阿尔巴尼亚的电影又搂又抱，中国的电影《新闻简报》。”本片是难得的文革十年电影精品，也是红色岁月的经典珍藏，讲述抗美援朝时期我志愿军和美帝国主义斗争的故事，由陈鸣皋、黄中秋、杨风良、李安秦、徐晓星主演，让我们拭目以待！