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两千多年前，汉王朝为抗击外族入侵，派兵镇守边陲。将军张安良（庹宗华 饰）率部活捉了外族的王子，希望借人质来诱敌。部下陆沈康（小田切让 饰）生性善良，抗拒血腥屠杀，还养幼狼为伴。但是，张安良对陆沈康颇为器重。一场激战后，张安良负伤离队，命令陆沈康统帅三军。由于大雪封山，陆沈康只得在卡雷村安营扎寨。他在帐中意外发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人发生争执。陆沈康一时失控，强奸了她，并将其秘密留在帐中。通过接触，两人慢慢产生了感情。女子讲了一个人变成狼的传说：公狼与母狼交配时，如果被人偷窥到，他们会一直追逐偷窥者，直到他死。这个传说会不会一语成谶，导致两人私情败露呢……本片根据日本作家井上靖小说改编，是田壮壮首度执导历史巨制，王志文为小田切让配音。

阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。

商朝年期，紂王沉迷美色，施行暴政，令民間苦不堪言。一天，民女妲己突感不適，肚痛難當，其父尋遍名醫皆束手無策。一名道士經過發現該地陰氣大盛，發現坦 己原來被狐妖所侵，於是出手相救，惜最後都不敵妖孽。妲己其後竟不藥而癒並外出遊玩，期間巧遇外巡的紂王。紀王發現妲己美若天仙，於是淫心大作，強擄她回 日並日夜淫虐。妃己及後出手幹預朝政，勾引朝廷名官，令商朝一厥不振，漸步入滅亡之路 ……Towards the end of the Shang Dynasty (about 1000B.C.) Emperor Zhou was given over to drinking, women and a lack of morals, preferring these to the proper governance of the country, and ignored almost all affairs of state.Citizen suffered much. One day, a lady named Daji has a stomach ache. All the doctors cannot cure her.A monk passed by the village and noticed the evil Fox Ghost has possessed Daji. He tried to save her but fail.Daji’s father Was a minister of Emperor Zhou but decided to leave his post. Zhou went after him and killed him. Zhou discovered Daji and was immediately captured by her beauty.He decided to take her back to his palace and have sex with her day and night. Daji becomes Zhou’s favorite concubine.She and Zhou together was responsible for the demise of the Shang Dynasty.（This movie is borderline porn. Male genitals are shown but there is no explicit penetration scenes.）

Eun-suk（李政宰 饰）正拍摄真人真事记录片的过程中，他访问了许多不同地方的人的爱情故事。某天他在翻看映带的时候，一名叫Young-hee（沈银河 饰）的女子吸引住了他。Young-hee希望自己能够成为一名发型师，因此每天她都在发廊里面默默工作。Young-hee的故事勾起了Eun-suk的兴趣，他想对Young-hee有更多的了解。两人的往来，使Eun-suk想起了自己的一段法国恋情。但他并不知道，Young-hee是对着镜头说假话的，她有的是一段伤感过去。