黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……

第二次世界大战。担任“驼峰航行”护航行动的美军罗杰斯少校的座机被日军击落，罗杰斯少校落入山田一郎大佐的手中。由于罗杰斯是美国东南亚情报小组成员。掌握着美、英、中三国大量绝密情报，日军决定派特工专家小野武夫、松本康门等强悍部将不惜代价将他押解到仰光总部。美国战略情报局和中国远征军组织的营救行动连连受挫，最后只剩下安德森少校、贝克上尉和马丁中尉三名营救队员，他们转而求助于滇西抗日民族支队，组成了一支新的营救队。他们埋伏在日军押送队经过的村寨里，被日军特工识破，展开激战，营救队消灭了日军押送队。却发现囚车内空无-一人。松本等特工偷袭营救队失败后被俘，供出了关押罗杰斯的地点。营救队员各施绝技救出罗杰斯，来到热海休息。由于叛徒的出卖，营救队落入日军圈套被擒。刀杆节日，日军决定将营救队全体处决。队员们趁日军观看表演时逃脱，掩护罗杰斯上了马丁和安德森驾驶的汽车转移。并在公路上与追赶的日军展开激战，使日军伤亡惨重。猴桥是日军最后一道森严屏障，过了桥再翻过一座山，接应罗杰斯的飞机就能降落了。营救队员强攻智取，以极其沉重的代价占领了桥头堡，使罗杰斯顺利通过猴桥，进入一个秘密山洞——日军秘密军火库，并使叛徒得到了应有的惩罚。日军冲进山洞，营救队员与之展开拼死决战。他们前赴后继、浴血奋战。掩护罗杰斯走出了危险区。这时，日军大队赶至，营救队员毅然点燃炸轧与敌人同归于尽。随着一声声巨响，罗杰斯和安德森遥望火光和浓烟，庄严而沉痛地举手向英雄们致敬……

小鞠（张世）和乌龟（夏靖庭）是从小玩到大的好朋友，因为眼见社会的混乱与不公，他们的神经时常紧绷。乌龟做生意被小伍（李天柱）骗去八百万无法讨回，为帮好朋友出头，小鞠自告奋勇欲帮乌龟把小伍干掉，更有奇怪理论说“杀人不难，只要先把埋尸体的洞挖好，让警察找不到尸体，便永远不会出事。”但人算不如天算，在小鞠和乌龟奋力挖洞的几天里，小伍被早盯上他手上的八百万的同居人阿妹和情人Johnny设计陷害，而已经金盆洗手的黑道杀手牛点（李天柱）和其妻子阿霞（韦苓）的命运，也意外被牵了进来。

1978年，只有高中学历的宋佑硕（宋康昊 饰）通过多年的艰苦努力，终于通过司法考试，并在成为法官后很快转行成为一名律师。他敏锐地从最新政策中嗅到商机，以不动产代书业务起家。虽然被同行讥讽为随时随地派发名片的夜店小弟，但佑硕不以为忤，一步一步朝着心中的目标迈进。他依靠赚来的钱让妻儿过上富足的生活，也还了七年前在饭店大婶那里欠下的良心债。进入20世纪80年代，韩国民主化斗争愈演愈烈。佑硕全然不管窗外事，关起门来继续赚钱。然而社会的巨变已经不容他置身事外，饭店大婶的儿子朴镇宇因从属的釜山读书联合会被控为左翼社团而遭到逮捕，更受到残酷的虐待和不公的指控。虽然爱钱却更重感情的佑硕，就这样走上了为民主辩护的道路……