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大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。

古代有个成天埋在书堆里的书呆子，认为凡事都能从书中找到答案，由于死读书不求甚解，他的“全信书”往往是断章取义式。某天，他把脚放在炉火上读有关古人钻木取火的文章，这边鞋子被火烧着了，那边他还在念叨“先有烟再有火”。等发现鞋子着火时，他急得抓耳挠腮，又去求诸书本，见书中写“橘性温良能降火”，忙大吃起橘子，橘汁滴落鞋上把火灭了，他大喜自叹书的伟大，可是鞋子已经不能穿了。他上街买鞋，卖鞋人问他尺寸，他一挠头：回家去取！翻箱倒柜找出父亲留下的书简，只见一句“着鞋六寸”，无视前面的“吾儿七岁”和后面的“脚随人长，步步前进”。

2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……江、朴等人机缘巧合将正在屠戮朝鲜人的女真人慑退，被朝鲜先民视为“天军”。当夜，一名小偷偷走了他们的武器，而这名小偷，居然是朝鲜民族英雄——李舜臣（朴重勋 饰）。此时的李舜臣武科落榜，万念俱灰，面对失意的民族英雄和倍受女真欺凌的先民，穿越时空的韩朝两方军人们为了各自的信念开始战斗……

为了能让妻子去韩国打工，出租车司机久南（河正宇 Jeong-woo Ha 饰）不惜借6万块钱的巨款。妻子已经有六个月没有消息了，久南每日只能用酒精和赌博来麻醉自己的神经。一天，在债主的介绍下，久南认识了绵先生。绵先生不仅愿意帮助他偷渡到韩国寻找妻子，而且愿意为他还掉所有 的债务，条件是让他在首尔杀一个人。几经波折，久南最终渡过茫茫黄海到达首尔，然而要杀死被严密保护的对象并不那么容易，久南一边开始周密的计划，一边开始到处打听妻子的下落。妻子就像从人间消失了一样音讯全无，而并没有杀人的久南却因出现在凶案现场而成为警方通缉的疑犯。此时，由于怕买凶杀人的事情暴露，从延边赶来的绵先生也极力致久南于死地，久南几乎陷入绝望的境地……河政宇凭借此片获得第47届百想艺术大赏颁奖礼最佳男演员奖。