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从特殊学校启光学校欲透过举办音乐剧来提高毕业生就职机会开始。在校的音乐老师徐宝雯（谷祖琳饰）在面对这个计划，随着演出日子逼近压力加深。音乐剧同时找来名校萃英中学学生前来协助，但最终只有在班中成绩未能赶上的钱思颖（余香凝饰）继续当上义工，但却要面对家人与学校的压力。同时在成绩中下育才中学孔老师（欧锦棠饰），带来新移民陈丽与透过当义工「洗底」的吴珈豪（岑珈其饰）来协助。珈豪与思颖最初对音乐剧的态度，却随着在校同学的尽力演出，渐有改观。

60年代初，广州西关一条狭窄、旧陋的小巷中居住着区老枢父子。50开外的区老枢是旧社会过来的老艺人，他酷爱广东音乐，编写过不少优美动人的曲谱。他毕生最大的心愿便是发表自己的曲集，可惜这个愿望至死未能实现。他的儿子冠仔颇具音乐天赋，并一直受到父亲的熏陶。但由于从小失去母爱，生活的负担使他过早地成熟，养成了耿直的性格。在他们父子周围居住着形形色色的邻居，有热爱广东音乐而又心地善良的盲人；有与冠仔青梅竹马、两小无猜的慧女。小巷里人与人之间洋溢着友爱的暖流。但是，"文革"的狂风暴雨打破了小巷的平静。人们喜爱的音乐被禁止了，曲谱虽然被区老枢藏了下来，但小冠仔却因在批斗区老枢的大会上听到父亲婚变"丑史"而深受刺激，一气之下，离家出走，串联、下乡，一去就是多年……10年后，变得高大、粗犷、面容冷漠的冠仔回到了物是人非的小巷，见到了消瘦、苍老的父亲。父亲仍念念不忘那包下落不明的曲谱，冠仔既是怜悯，又不以为然。但他们却没有想到这包曲谱后来的命运--大部分被焚烧，少数珍品在海内外发表了，有的竟变成了广东音乐四大天王之一何大傻的佚曲。区老枢积劳成疾，离开了人间。在他死后，他最钟爱的《雁飞云天》被改编为钢琴协奏曲，登上大雅之堂，轰动一时。而他的名字依然被埋没着。生活又把冠仔和他昔日的亲人、朋友重新聚集到一起。另嫁他人的生母、粤剧名旦小红棉对冠仔怀着深深的内疚，但冠仔始终没能理解母亲内心的痛苦；少时的女友慧女现已有了家庭、孩子，虽然对冠仔仍旧情难忘，但也只能默默地为他祝福；同母异父的妹妹、音乐学院钢琴系毕业生韵芝不避前嫌、不计较冠仔的冷落，几访区家，取得了区老枢的残迹遗稿，一曲成功……冠仔从这些纠葛中看到父亲曲谱的价值所在，真正认识了父亲对粤剧音乐做出的贡献，同时也对社会和人生有了新的、更为深刻的理解。

二战虽然结束，但它所遗留下的问题还余波震荡。美苏两大集团为了各自的利益在朝鲜半岛争端骤起，让企盼和平、渴望建立民主自由政府的朝鲜人民的愿望落空。国家分裂，战争再次降临，民族的苦难愈加深重。破巢之下，安有完卵。在一个名叫筏桥的村庄，南北双方展开了拉锯战，村民则成为权力更迭过程中的牺牲品。村中的尚九（金甲洙 饰）和尚珍（金明坤 饰）两兄弟分属南北两个阵营，为了各自的信仰，他们付出了沉重的代价……本片根据韩国同名历史小说改编，并荣获1994年青龙奖最佳影片奖。

乐队解散的主唱慎平（樱田通 饰）一心想要重组乐队，于是他找回乐队原来的队员黑yang（笠松将 饰），但黑yang已经不想再重拾音乐了，就叫慎平跟自己一起去“工作”……另一边，女友由加利（福田麻由子 饰）怀孕了，想要跟他结婚，他却说还没做好准备。在黑yang的诱骗之下，慎平跟他一起去做这份不太好的“工作”……得知真相后深受打击的慎平在家闭门不出。几个月后的某一天，由加利产期将至，然而……