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南方澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为建设摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与宁静，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿一哲与阿仁（程毓仁）于她。一哲母亲是原住民，地位原本卑微，因没与一哲父亲完婚，此事发生后她更觉无脸示人，带一哲与阿仁回了故乡兰屿，自此沉浸在悲伤中，后来自杀身亡。不久，一哲与阿仁被黑社会老大带回南方澳，加入黑社会。一哲的父亲在日本黑社会大哥做得风光，却因躲避与仇家阿顺的恩怨连累一哲与阿仁，后来性情冲动的阿仁惹下祸端，一哲代他入狱三年。出狱刚入家门，一哲便被阿顺找上，忍气处理完毕必须处理的事，他有心与女友阿佩（陈佩君）过风平浪静的日子——阿佩虽不能释怀前男友对她的背叛，却也对一哲处处关心。而有心学傀儡戏的阿仁也计划与跛脚女友小龟（詹正筠）去过相对平稳的生活。但麻烦不请自来：一哲父亲为了利益与阿顺做生意，后者逮住机会狠狠将他及阿仁羞辱，而手下更是误杀了小龟。

壁癌脫落的房間裡，女人正等著補過的牆面風乾，一邊摸著腿上的疤，回憶著一段愛情。這是一部柔美的手繪動畫，透過創作重現女性在受傷與自我療癒歷程中展現的獨特觀點與內在時間感。

影片是将现代社会的黑暗面投射在日本的一个村落“霞门村”上的悬疑片。横滨饰演从小就住在村中，背负母亲债务在垃圾处理场工作的青年片山优。他因为过去的某个事件受到周围的鄙视，无处可去的他在最可憎恶的人手下从事非法劳动。这时，他以某件事为契机而“觉醒”。

本作で光石が演じたのは、北九州で定時制高校の教頭を務める末永周平。ある日、元教え子の平賀南が働く定食屋で、周平は支払いをせず無言で立ち去ってしまう。記憶が薄れていく症状によって、これまでのように生きられなくなってしまったようだ。このことをきっかけに、周平は自身の「これまで」を見つめ直していく。