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甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。

知名摄影师木原坂雄大（斋藤工 饰）之前因一起火灾而陷入诉讼。火灾中，他所聘请的盲眼模特不幸身亡，木原坂本人也深受重伤。事后，他因涉嫌诱拐、监禁和谋杀而被起诉，但在律师的帮助下最终逃脱了制裁。此后，自由撰稿人耶云恭介（岩田刚典 饰）找到某周刊编辑主任小林良树（北村一辉 饰）。希望该周刊能够支持他对木原坂黑暗的一面展开调查。在获得周刊的同意后，耶云拜访了木原坂，得以近距离观察这位神秘摄影师的工作状态，了解其内心所想，并走访与他生命中息息相关的人，却没有料到自己正步步走入对方的陷阱……本片根据芥川赏作家中村文则的小说改编。

老僧侣踏着冬日的积雪来到摄津的几田村，向一边唱着欢快的歌一边采药的少女打听“祈愿之岗”，少女们摆摆手，她们只听说过，没有人知道具体所在。在几田河边，老僧侣遇见一个面容苍白的少女，她把他带到许多古石前面，讲了一个五百年前的故事。少女羽内是一个虔诚的佛教徒，她把时间都花在了参拜和寻找‘道’上。摄津聪明的年轻诗人佐佐木与和泉的武士知布同时爱上了她，又在同一时间将求爱的书信送到她手中，为了不伤害他们中的任何一个，羽内没做答复，导致两人相约决斗，射箭同时击中一对鸳鸯中的一只。羽内眼见鸳鸯的恩爱瞬间消失殆尽，认为错在自己，投河自尽。后来，佐佐木与知布又不约而同找寻到她的坟墓，悲剧再度发生。自此，她的灵魂被囚禁在火宅中。老僧侣听完，开始为帮羽内的灵魂获得超度虔诚地祈祷。

阿伦（谭咏麟）与志伟（曾志伟）打小便是一对好友，分离20年重相见时，志伟办了一家养鸡场，阿伦在一家PUB苦练歌艺，梦想成为一名歌星。志伟邂逅Olive（张曼玉）后介绍她与阿伦认识，令他们生出感情，志伟虽也心仪Olive，但鉴于兄弟情深只把情感藏在心底。后来阿伦如愿以偿成为当红歌星，同志伟与Olive相处时间日益减少，令他们于“被冷落”中生出共患难的心情。一场台风摧毁养鸡场，志伟黯然离去，Olive也在了解到志伟出走真相后，悄然与阿伦分手。但三人的缘分并没到此终止。