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15岁的政夫（佐久田修 饰）进城给生病的母亲买药，途中偶遇了表姐民子（山口百惠 饰），民子得知了姨妈阿菊的病情，主动请缨，要到政夫家里照料阿菊。就这样，两人以此为契机，交往变得密切起来，他们之间的关系也日渐亲密。时间久了，村里开始传起了有关两人的闲言碎语。某日，阿菊让政夫和民子去踩棉花，在此过程中，不慎踩空跌倒的两人顺势抱在了一起，压抑已久的感情终于爆发了。政夫将民子比作是野菊花，自己则是龙胆草，两个天真无邪的年轻人尽情的坦露着对彼此的爱意。政夫要提前回学校念书了，这意味着他将和民子分离，政夫在校期间，民子的家人将她许配给了一个民子并不爱的男人。

紐約曼哈頓街頭一整排高級名牌店家與走起路來婀娜多姿的高跟鞋女郎，還有台北 101 大樓的夜晚，鎂光燈閃個不停地聚焦在女模及女明星們腳上那雙令人炫目的鞋，穿著美麗的鞋，臉上盡是自信跟迷人神采，也喚起了每個人都想要擁有一雙那樣的美麗高跟鞋的慾望！記錄片是個關於願望的故事，也是一個由美麗高跟鞋串起來的故事。售價美金 300~1000 元的奢華名牌高跟鞋，到底是誰做出來的呢？從取得皮料、製作、代工到套進一雙雙白皙的腳上，要經過多少人的手？這些養牛的農婦、工人、代工管理者和穿高跟鞋的紐約名媛，都有自己生活上的難處和小小的快樂。本片以他們的願望為主軸，呈現出美麗高跟鞋背後的故事。本片歷經兩年的拍攝，追著名牌高跟鞋的足跡，從中國和俄羅斯的邊境，一路拍到紐約的曼哈頓；從貧困的農村，殺牛取皮的血腥現場，到時尚奢華的大都會；春天，小牛的皮剛被割下，女工在生產線上，精心修飾每一個細節。到了那一年的冬天，那些細節就穿在紐約時尚女性的腳上。全球化對這個世界的影響，從這一雙雙高跟鞋中顯現。每個製作高跟鞋的環節，是一個小短片，裡面有不同的故事主角，透過攝影機，看到了主角腳上所穿的鞋，價格從人民幣 2 元到美金 600 元不等。片中有女工的喜怒哀樂，也有台商作為代工者，和國際客戶協商的現場；有紐約名媛的內心世界，也有屠牛場的殘酷實境，這些主角的願望，顯示了他們生活處境上的差異性。全片在平靜中潛伏巨大能量，猶如一首浩瀚浮於世事的詩篇。

林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。

身处台风眼的刑警韩度京（郑雨盛饰），夹在朴成裴市长（黄政民饰）和调查他的刑警队之间，为了自己的生存而不择手段。片中最大的反派朴成裴市长，为了追求私利而无所不为。刑警文先模（朱智勋饰），在韩度京的命令下，接近朴市长担任卧底工作。另一方面，特殊监察支队的检察官金车仁（郭道元饰）也在调查着朴成裴市长，是个心狠手辣的角色。韩度京为了取得成功而不惜为市长朴成裴的各种犯罪活动做善后，并从中收取报酬。韩度京得知妻子身患癌症后，以筹措医疗费用为借口，赚钱不计手段，渐渐偏离了警察的职业道德，走上歪路。负责特种案件的检察官金车仁手里攥着韩度京的弱点，刑警调查队队长都昌学（郑万植饰）也为了获取朴成裴的犯罪证据而威胁韩度京。后辈刑警文先模，视韩度京如亲哥哥，打进朴成裴团伙做卧底工作。韩度京处于两种势力之间进退维谷，此时的文先模也慢慢被腐蚀。就这样，几个男人各自为了生存厮杀，他们之间没有最坏，只有谁更坏。