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故事梗概：江南寻花会诱骗妇女作恶多端，为官场和坊间所深恶痛绝。为铲除江南寻花会犯罪团伙，朝廷颁旨，由刑部侍郎张文台主持，苏州赵敬轩大人协助，着都察院派出铁飞花秘查此案限期破获。铁飞花领旨离京。启程前，铁飞花求助于江湖朋友“老迷糊”，请“老迷糊”协助调查此案。“老迷糊”久混江湖，知道寻花会背景深厚，不能力敌只能智取。铁飞花秘密抵达苏州，暗中调查，基本掌握寻花会各分会会主名单。蹊跷的是，每当铁飞花在张文台大人的支持下前去抓捕时，寻花会分会长都会被人抢先一步杀人灭口。好不容易抓到一个叫贾万兴的分会长，还没来得及等铁飞花提审，贾万兴就在臬司府大牢里遭人暗杀。所有的线索，随着寻花会分会长的一一被暗杀而告断绝。铁飞花决定从云依依入手。云依依是苏州著名的青楼城老板。铁飞花故意在青楼闹事，引起云依依的朋友风凌杨的阻止。风凌杨扬言不能轻饶铁飞花。酣战之际，一个名叫颜如玉的公子出手相助。得知铁飞花专程为寻花会而来，颜如玉表现出敬佩之意。颜如玉有意帮助铁飞花，张文台却在此时找到铁飞花，说自己遭到南京都察院刑部、礼部联名弹劾。从张文台遭污蔑，铁飞花判断自己近期的调查已经开始接触到寻花会的要害，让寻花会感到不安。此时，又有几个寻花会分会会首遭暗杀。随着调查的深入，铁飞花发现此前遭暗杀的寻花会会长都死于青楼老板云依依和淮杨帮帮主风凌杨手中。云依依和风凌杨的如意算盘是想借铁飞花调查寻花会的机会，栽赃于铁飞花，让风凌杨从此接手寻花会的生意。案情稍露端倪，风凌杨也遭到暗杀，铁飞花由此断定，风凌杨不是会首。风凌杨一死，所有的疑点开始向云依依身上集中。然而，就算云依依手法通天，铁飞花知道她不过是幕前的“跳梁小丑”，真正的幕后指使还不得而知。云依依刚刚有点眉目，却被颜如玉借两人缠绵之际下了毒手。风凌杨、云依依相继殒命，铁飞花以寻花会真相大白为借口，向颜如玉道别。没曾想，颜如玉说苏州赵敬轩大人才是寻花会会首。赵敬轩命悬一线，情急之下道出实情。原来，颜如玉才是真正的会首。直隶总兵颜承国联手当朝国舅颜如玉，拐卖女子，筹集经费，控制江南，整肃兵备。铁飞花发现其中玄妙后，将计就计，搅乱寻花会，引出颜如玉，在“老迷糊”的帮助下，将其击毙，从此铲除寻花会真凶。

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……