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黄蝴蝶（邵美琪 饰）是一个失意的编剧，几经波折，已经堕落到向闺蜜阿娟（毛舜筠 饰）探讨三级片的程度。胡蝶的邻居警官吕奇（梁家辉 饰）对她颇有好感，后者在英雄救美后意外得到了她家的钥匙，然而他的不请自来，却落得狼狈而逃。因为事业接连遭受重创，胡蝶决定在江边横刀自尽，然而怯懦 的她终于没有自裁，反而盲打误撞惊扰了一对偷情的鸳鸯。后者仓皇逃窜，却遗留了一些私人财物。为了物归原主，胡蝶和阿娟一同登门，却无意中卷入了一场黑吃黑的血案。侥幸逃生的胡蝶临走前，还多事地留下了黑玫瑰的字条，而阿娟却因为留下了手印而被警方对号入座。结果，黑玫瑰成为了全城热议的话题，而这也引起了黑玫瑰掌门人（冯宝宝 饰）与师姐（黄韵诗 饰）的注意，于是一场剪不断理还乱的情场争夺战开始上演了……

南方澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为建设摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与宁静，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿一哲与阿仁（程毓仁）于她。一哲母亲是原住民，地位原本卑微，因没与一哲父亲完婚，此事发生后她更觉无脸示人，带一哲与阿仁回了故乡兰屿，自此沉浸在悲伤中，后来自杀身亡。不久，一哲与阿仁被黑社会老大带回南方澳，加入黑社会。一哲的父亲在日本黑社会大哥做得风光，却因躲避与仇家阿顺的恩怨连累一哲与阿仁，后来性情冲动的阿仁惹下祸端，一哲代他入狱三年。出狱刚入家门，一哲便被阿顺找上，忍气处理完毕必须处理的事，他有心与女友阿佩（陈佩君）过风平浪静的日子——阿佩虽不能释怀前男友对她的背叛，却也对一哲处处关心。而有心学傀儡戏的阿仁也计划与跛脚女友小龟（詹正筠）去过相对平稳的生活。但麻烦不请自来：一哲父亲为了利益与阿顺做生意，后者逮住机会狠狠将他及阿仁羞辱，而手下更是误杀了小龟。

当他们第一次自称是“NO TOUCH”的时候，关于他们的传说便由此开始谱写了。漫骂、吹牛皮是“舌战专家”刘京鲁的脱身战术，每当他使尽浑身解术施展这一招数的时候，奇成宪早已在不知不觉间用登峰造极的“踹功”把对方料倒在地上了，然后，朴正权来收做收尾工作，彻底把对手“绝杀”，这就是打架的绝妙三人组！学校早已不够他们施展拳脚了，于是他们便义不容辞的担负起“整顿地方”的责任，顺便，大名鼎鼎的“NO TOUCH”派也形成了。传说中他们一直保持着1Vs18的记录，而且不败的神话。没有任何火拼能让他们感到害怕。传说是这样的……不过，此后的六年里，他们究竟过着怎样的生活呢？一心想成为一个出色黑帮老大的正权失踪了，成宪和京鲁把风光的过去放置一旁，一天一天的混日子，其中，在歌厅里第一批做“男公关”的京鲁忽然有一天见到了自己的老师，陪这些终生都为教育献身的老妈妈们唱歌的京鲁哭笑不得，而认为自己顿悟了“知识才是真理“的成宪已毫不费力地考取了医师资格，不过，碍于科目限制，他只能成天跟病人的屁股打交道。两人在闲瑕也会小聚，回忆少年旧时的无限风光，当然，更多是对目前这种无聊生活的愤怒。于是，不甘寂寞的他们重新走到了一起，在他们的地盘度方成了“度方派”。“敢拦着我们的话，你就死定了！敢拦着就让你立马消失！”一天，他们的核心人物正权忽然回来了，同时那些手下旧部也一批批地重新聚集在一起，找到领航人的成宪和京鲁决定重建原来的“NO TOUCH”，可是就在此时，和正权原来在一个黑社会组织的雉守也突然来到了度方，究竟以前发生了什么事情，而他来的目的是什么， “NO TOUCH”的旧梦和充满了回忆和的度方会成为新的传奇么？

季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天 饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲，无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后，季玲于意外之中坠入了山谷，被藏族人家收留，并因此结识了善良淳朴的藏族男孩（格桑定主 饰），在和男孩相处的这段时间里，季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。