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秦亡，项羽主持分封天下，自封为“西楚霸王”；刘邦被封为汉王，遗往西蜀。项羽衣锦还乡，不理朝政，日夜笙歌，刘邦入汉中后广招人才。终与项羽对峙而立，展开连年楚汉之战，其后刘邦趁楚军疲累，追击项羽，将楚军困于玄下，虞姬为免项羽分心而自尽，项羽突围至乌江，见大势已去，愧对江东父老，于江边自刎而亡，刘邦自此一统天下……

黑帮小人物纲本（うじきつよし 饰）立志成为土佐（シーザー武志 饰）那样的大人物，但努力多年，依然情场职场双失意。土佐当年因刺杀敌对帮派老大入狱，出狱后将成为睦美组下任大哥的有力竞争者，因此被对手（大杉涟 饰）刺杀。纲本在刺杀中亦中弹身亡。命不该绝的纲本被一疯狂科学家（田口トモロヲ 饰）救下，同土佐的部分器官综合起来，改造成威力强大的半机械人。无法忘记背叛之痛的纲本，开始向睦美组展开报复。昔日好友滨田（北村一辉 饰）及时阻止，复仇最终失败。土佐的女友（中原翔子 饰）为了复仇，刺杀睦美组组长失败被俘。原本灰心丧气的纲本因而再次扑向黑帮总部……

新世纪来临前的台湾某区，大雨连降导致某种传染病爆发，无力防护的政府要求疫区居民撤离，但还剩楼上楼下一男（李康生）一女（杨贵媚）留在一幢犹如监狱的大楼里，各自过着与世隔绝的日子，没有撤离的迹象。水电工补修水管时为两人留下一下洞，自此，他们借助此洞，开始偷窥对方的生活，试探对方的反应，并在幻想的暗恋中（华丽梦幻的歌舞场景）完成唯一的交流。此洞亦是他们各自所处的（生活）洞穴的出口，相互试探的过程亦是他们爬向出口的过程。——尽管人类世界只剩一男一女，不一定会做亚当与夏娃，但从同类身上获得某种安慰赶走内心深处的孤独，却是人类的天性，他们当然也不例外。

故事梗概：九侯爷坐镇济南府，剿灭山东盐帮，山东总督宋擎天率属下设宴庆功，溜须拍马奉承至极。殊不知，盐帮虽剿，但盐帮首领于慎独和二当家马康却生不见人、死不见尸。京城里，女神捕铁飞花得飞鸽传书，知九侯爷在山东性命难保，遂策马扬鞭，星夜兼程赶到济南总督府。铁飞花赶至总督府，时逢庆功宴酒酣歌欢兴致正浓。此时，黑衣蒙面人飞檐走壁，搅乱庆功宴兴致。待左右护卫制服黑衣人，总督宋擎天发现，来人竟是他派到盐帮的卧底。卧底告诉宋大人，失踪的盐帮首领于慎独已经派出杀手龙涉虚，欲取九侯爷性命。九爷性命关天，一旦出事，总督大人难脱干系。从自身安危出发，宋大人建议九爷回京交差，以图全身而退。九爷正欲拔腿回京，京城传来圣旨，着九爷继续坐镇济南，剿灭于慎独。为保全性命，九爷安排宋擎天以钦差身份示众，自己却躲起来吃喝玩乐。九爷不现身，于慎独和他派出的杀手龙涉虚自然也不现身，使得暗藏京城、欲置九爷于不测的重要人物不得而知。为引蛇出洞，铁飞花将计就计，运筹帷幄。在铁飞花的掌握中，济南城东秀才何真、正骨神医吴三手纷纷露面。子丑寅卯，生旦尽末，神秘人物纷纷登场亮相，铁飞花暗中观察，冷静分析，却不动声色。铁飞花的将计就计终于惊动京城的千岁越王。越王与盐帮关系过从甚密的事在朝廷和坊间早有传闻。越王微服抵鲁，下榻济南商贾巨富，暗中接触九爷。越王的到来，牵动着秀才何真和吴三手的眼神。原来，越王确实是盐帮的后台。此来济南，目的在于调开铁飞花，为龙涉虚刺杀九爷赢得机会。越王自以为机关算尽，不曾想到一切尽在铁飞花的掌控之中。当越王联袂九爷亲赴总督行辕看望宋擎天时，越王安排好的刺杀行动已经开始。危及关头，铁飞花神奇现身。已故边关将军龙相如的儿子龙涉虚不取九爷首级，却在与吴三手对手后，要了杀父仇人越王的性命。龙涉虚凄然自杀，留下九爷无限的感慨和铁飞花由衷的钦佩。