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脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。

安娜·威尔斯 Anne Welles：外表庄严秀丽内心却情感丰富的女主角，一生渴望获得真爱，而不是委屈于被爱；年轻时甩掉钻石王老五，临近中年时甩掉化妆品公司董事，好友詹妮弗自杀，与闺蜜妮丽反目成仇，可最还被花心的初恋情人莱昂·伯克伤透了心。（电影版由芭芭拉·帕金斯饰演）原型是小说作者杰·苏珊本人。妮丽·奥哈拉 Neely O'Hara：17岁来到纽约打拼认识了安妮，一次偶然的机会她登上舞台一举成名，但随之而来的不仅是名利，还伴随着兴奋剂，安眠药，与同性恋老公离婚之后发疯进了疯人院，出院后东山再起却缠上了好友安妮的老公莱昂，再一次走向自我毁灭。（电影版由帕蒂·杜克主演）原型是朱迪·加兰。詹妮弗·诺斯 Jennifer North：小说里最喜欢的人物，外貌性感靓丽却不失清纯，内心善良与人为善，可惜遇人不淑，她也是第一个服用“红娃娃”的女演员，王子、歌星、制片人直至议会议员，却没有一个人真心实意的爱她，最终因为癌症自杀永别于世。（电影版由莎朗·塔特主演）原型是玛丽莲·梦露。海伦·劳逊 Helen Lawson：满口粗话却主宰百老汇的女明星，自私自利到头来只换来空虚寂寞。（电影版由苏珊·海沃德主演）

春名礼子（中谷美纪 Miki Nakatani 饰）是曾获芥川文学奖的女作家，由于遇上创作瓶颈，灵感枯竭，身体状况开始变差。责任编辑木岛（西岛秀俊 Hidetoshi Nishijima 饰）劝说礼子搬到郊外一栋古旧的洋房里居住，在这栋为森林和沼泽所包围着的房子对面是一幢废墟般的空置房屋。一天晚上，礼子看到一个男人把布包裹着的不明物体搬进房 子里。后来，她得知对方是名叫吉冈诚（丰川悦司 Etsushi Toyokawa 饰）的大学教授，那栋空房子是相模大学的研究所。那是一具从沼泽里取出来的千年女性干尸。 但礼子噩梦就此开始，研究所的秘密、房间的古怪、吉冈的行径以及之前的身体不适等各种怪事都与干尸扯上关系。

20世纪50年代末的南海沙滩上，社会主义的汹涌热潮在这里也呈现出红红火火的场面。少年们偶然在沙子中挖出了一顶日军钢盔，由此将公社书记廖阿彩（吴文华 饰）的记忆带回了硝烟弥漫的战争时期。1937年，楚楚动人的阿彩和自小认识的玩伴金喜互有好感，却始终不能吐露心声。与此同时，渔霸高仁利（陈天纵 饰）及其儿子高子端（详仪元 饰）则百般刁难这群苦难之人。金喜被逼还债，阿彩则面临给高仁利当小老婆的厄运。在工人赤卫队队员张伯（蒋锐 饰）的协助下，二人排除万难，终于喜结连理。随着七七事变的爆发，整个中华民族的命运都为之发生改变，阿彩和身边的人将面临前所未有的考验……