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歷史上許多偉大的幻術 至今無人能解 只有魔術師本人知道其中機關 如今.....台灣雖小，民主歷史也短，卻有世界上最離奇的政治槍擊案。眼看即將落敗的正副總統，被大選前夕的兩顆子彈奇蹟似完全顛覆選戰！現場唯一的可疑黃衣男子，居然數天後沉屍於安平港，你我都知道的結局，難道是隱藏著台灣史上最大幻術的精心佈局？這場讓人渾然不覺的幻術，15年後即將重新解謎，以前所未見的視角，破解幕後魔術師最不為人知的震撼秘密！

本美术片为水墨剪纸片，编剧为黄新心，动作设计为吴云初、伍中文，背景设计为尹口羊，与其时的政治形势有关联。秀秀和葵葵两姐弟均是红小兵，葵葵在自家后屋发现一只竹笋，兴奋地告诉了外婆，听完外婆“按老规矩长在谁家就归谁”的话后，他期盼着竹笋快快长，好让全家人早些尝鲜，并设法不让秀秀知道屋里有笋，可是由于举动奇怪，仍被秀秀得知了。秀秀询问过妈妈后，认为竹笋应归集体，为此她和葵葵发生争吵。其后，秀秀说往事讲道理，使葵葵明白到外婆的话也不一定正确，提高了认识，与此同时，外婆的“旧思想”也受到触动。

刚搬进新村的陶奶奶（张瑞芳 饰）是位受人尊敬的幼教老师。退休后接到去海滨疗养的通知，侄女雪莉（张翎飞 饰）非常想跟姑妈去海边完成自已的毕业作品。刚建成的新村基础设施不完备，托儿所还没建起来，好多双职工家庭孩子没人带，只好锁在家里，大一点的孩子到处乱窜，很不安全。邻居家的困难促使陶奶奶萌发教育这些孩子的念头，她不顾侄女反对，在家中腾出一些地方，办起了义务幼儿园。调皮捣蛋是孩子的天性，因为孩子打翻墨水瓶、弄脏雪莉毕业作品，雪莉负气出走。失去母爱的喜燕（王佳莹 饰）性格孤癖，在陶奶奶慈母般关爱下，她与继母消除了隔阂，雪莉也在居委会主任（宏霞 饰）的耐心说服下回到了姑妈身边......

狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈・綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた。この頃江戸では、豪商備前屋が、金力を武器に、老中水野忠成を抱き込み、大奥の女達に秘かに麻片を送っていた。浜町河岸の死体は、残忍な菊姫に麻薬責めにされ殺されたのだった。そして菊姫は鳥蔵の妹小鈴に、兄を救う手段と称して、牢内のバテレン、ヨハネス・セルディニイを誘惑させた。しかし、約束は守られず、鳥蔵は殺され、小鈴は自殺して果てた。狂四郎は、鳥蔵が死ぬ間際に、浜松へびるぜん志摩という狂四郎と血のつながる女がいると聞かされ、浜松へと旅立った。途中、狂四郎は、備前屋の刺客や、情慾のとりこになった巫女に悩まされたが、愛刀無相正宗がその難を救った。大井川で足どめされた狂四郎は、妖艶な鳥追い女と旅篭に入った。女と酒を飲み、女体を抱き寄せた狂四郎は、目がかすむのを知り愕然とした。女は、狂四郎の目をつぶすために使わされたのだった。だが、狂四郎の目は、宿敵少林寺拳法の達人陳孫の手当で回復した。再び浜松に向った狂四郎は、隠れ切支丹に案内されて舟小屋で、びるぜん志摩に会った。しかし、隠れ切支丹を追う役人のとりまきで、びるぜん志摩は肩口に傷を負った。狂四郎は、優口に口をつけて、その毒を出そうとしたが、その瞬間清純な尼僧の顔に恍惚の表情が走った。舟小屋の外に連れ出した狂四郎は、菊姫の配下武部光源一味に襲われ、志摩を海上につれ去られた。備前屋のまわし者や武部らを斬り倒し舟倉でびるぜん志摩に会った狂四郎は、志摩が備前屋のまわし者で切支丹になりすましては、信徒を売っていたこと、狂四郎を船にひき寄せるため配下にさらわれたことを知り、責めた。妖艶な表情に変った尼僧は、肌をあらわに狂四郎を誘ったが、狂四郎の剣は一刀のもとに斬った。そこに宿敵陳孫が現われ、念願の一騎打ちとなったが、血にぬれた狂四郎の剣は陳孫に深傷をあたえた。勝負はあずけた!海に逃げる陳孫を残して、狂四郎は志摩の骨を抱いて海上の人となった。