梅陇客栈

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

方湄（夏梦 饰）生日这天，丈夫沈逸才去给她买礼物，结果不行遭遇了车祸撒手人寰，方湄的婆婆同媳妇撕破脸皮，想要侵占儿子的保险金。家中失去了经济支柱，在好友刘时俊（鲍方 饰）的介绍之下，方湄进入了公司成为了上班族。恶少张大维觊觎方湄的美貌，想要侮辱她，遭到了后者的严正拒绝，因此对方湄怀恨在心，他向方湄的婆婆诬陷方湄和刘时俊有暧昧的关系，污蔑方湄的清白。刘时俊暗中掌握了张大维作恶的种种证据，令张大维胜败名列。婆婆对待方湄的态度仍然十分的恶劣，但当她得知方湄的腹中怀着自己的孙儿后，她祈求方湄留在自己的身边。

女儿还尚在襁褓之中，可是妻子却突然离世，这让武田健一（山田孝之 饰）的人生顿时跌倒了谷底。在此之后，他调动工作，到了一个弹性较大的部门，只为有更多时间照顾女儿美纪。白天忙碌不停，夜晚则对着忘妻的照片喃喃不语，慨叹命运的不公。女儿一天天长大，她牵着父亲的手一蹦一跳向幼儿园走去。虽然成长过程中父亲始终陪伴身旁，可是美纪心底依然有着对母亲的渴望和向往。时光荏苒，岁月流逝，当年那个有些闷闷不乐的小家伙长得更高了，也更有自己的主见。这让健一倍感欣慰，又难免有着些许失落。十数年的时光，他从来没有离开女儿身旁，哪怕对于爱情也是小心翼翼，不敢轻易碰触。长长的道路，见证了父女俩一路的喜乐悲欢……本片根据重松清的同名小说改编。

本片由三个单元故事组成，集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘；程刚之〈胭脂虎〉由何莉莉、罗烈主演，讲述一群色艺双绝的妓女的故事；张彻之〈白水滩〉由姜大卫、狄龙主演，讲述梁山英雄后代大闹法场的故事，情节发展紧张惊险，一气呵成，具有强烈扣人心弦的魅力。