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春秋战国时期，一位叫秦越人的医生，因医术高超，被百姓称做传说中的神医扁鹊。他本有一个幸福的家庭，但为了求得真正的医术，常年背井离乡周游列国于民间行医。一次，他在虢国，那里正流行瘟疫，他冒着生命危险为老石公治愈了重病，并亲自到牛头山揭露了假借扁鹊名义跳神弄鬼愚弄百姓的巫祝，使百姓相信医学才能治病。扁鹊通过长期实践，总结出望、闻、问、切四诊法，为百姓治愈了许多疑难疾病。正中这时，虢太子病重，宫内大幡高竖，似要准备办丧事。扁鹊到达，当机立断，用银针在"百会"穴位行针，虢太医、巫祝等均不相信能奏效，但行针后，太子果真苏醒过来。虢夫人见爱子起死回生万分高兴，便设酒宴挽留扁鹊，想命他为太医令。但扁鹊离不开民间，便婉言谢绝了。谁料巫祝焚香请神烟熏火燎，再次使太子昏厥，虢夫人斥退巫祝，请来扁鹊用神针又一次救活了太子。扁鹊逃离虢国宫门返回牛头山。虢夫人派人追请扁鹊，巫祝买通骑士欲暗杀扁鹊。此时扁鹊的医宗医册被人偷走，他悔恨莫及。虢夫人派的人马很快赶到。在危机之时，老石公挺身而出，穿上扁鹊的衣冠，翻身上马直奔山路。追兵穷追不舍，迫使石公走上悬崖,被巫祝买通的骑士用暗箭射死，人马一同坠入万太深渊。虢宫便以为扁鹊死了。扁鹊收石公之子子豹为义子，乘车弃医返回故里，他为天下不平事而郁闷不乐。齐国国君齐桓侯召见扁鹊，扁鹊一见齐王，就断定齐侯身有隐蔽的重疾，要求快治。不料齐王不相信，遂将扁鹊轰出了宫门。数日后，齐王果然病入骨髓，但因听信太医中伤扁鹊之言，而讳疾忌医，终被病魔夺去了生命。太医反巫告扁鹊，齐夫人便命卫士捉拿扁鹊问罪，未拿到扁鹊，却把扁鹊夫人处死。扁鹊只得带儿女流浪至秦国达九年。扁鹊之女玉洁与义子子豹也成婚生子。秦王礼贤下士，私访了扁鹊，扁鹊向秦王倾诉了他著书流传后世之志，得秦王赞许。扁鹊意外地发现丢失多年的医书被太医窃为己有，他气愤之极当场戳穿真相，齐太医与巫祝依仗权势将扁鹊一生的心血所著之内外经书焚成灰烬，并派人暗杀了扁鹊。子豹又背起扁鹊药囊，踏上了艰险的医学之路。

17世纪中叶，欲占有我国领土沙皇俄国派遣波雅尔科夫以经商交友为名，侵入中国精奇里江畔，绑架达斡尔族代表希尔其尹。希尔其尹的女儿傲蕾·一兰，率领部 落，英勇抗击侵略军。波雅尔科夫提出以一兰作人质，可放回希尔其尹。一兰毅然前往，但他的父亲已遭毒手 ，自己也身陷敌营。一兰的未婚夫奥布库，率领部落继续与侵略军战斗；在莫斯科近郊的监狱里，一兰受尽折磨，度过漫长的七年，沙皇又派远征队押解着一兰，入侵中国。在雅克萨城堡，一兰遇到双目失明的母亲安达金，母亲不惜舍身毒死看守，营救一兰逃出魔窟。侵略军指使收买的叛徒散布谣言，诬蔑一兰早已投降沙皇 ，一兰因而失去部落的信任，甚至奥布库也和她决裂了。远征队的哥萨克士兵叶菲姆卡，潜逃至赫哲族地区，遇到奥布库，向他讲述了一兰在莫斯科监狱坚贞不屈的情景。奥布库懊悔不已。这时，恰逢一兰赶来联合赫哲族兄弟，一对恋人欣喜重逢。正当一兰的部落惨遭包围，一兰准备决一死战之际，清廷的援军和各部落兄弟赶来，士气大振，侵略军的头目斯杰潘诺夫被一兰射死。锣鼓齐鸣，抗俄英雄傲蕾·一兰接受清廷嘉奖，身穿御赐盔甲，回到自己的故土。本片获文化部1979年优秀影片奖。

“猎龙专案”特攻队根据可靠线报来源，得知十大枪击要犯之首陈兴发的藏身处，于是全体出动围剿。怎料，这是陈兴发故意捉弄警方，令得警方扑了空。陈兴发在贫穷农村中成长，绰号阿龙，自从小十分顽劣。某天，陈兴发在偷东西时被抓到警察局，警官李富兴见他少不经事，所以就放他一马送他回家。返家后，陈新发的妈妈告诉说李富兴他从一生下来的时候，头上就有着一块青色的胎记，起初请很多医生都没办法看出来是什么病症，后来到庙里请法师才知道他前世欠人债务，这一辈子被人诅咒，以后长大可能会危害社会。但是，李富兴虽曾劝陈兴发改过向善，但他总是不听教导，越来越变本加利，只得将其之送入监狱里。出狱后，陈兴发返回故乡邀集从小相识的好朋友，打算再度犯案……

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。