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1922年6月16日凌晨，陈炯明在广州发动叛乱，孙中山和夫人宋庆龄脱险离开广州。孙中山的得力助手廖仲恺被捕。廖夫人何香凝痛斥陈炯明。在各方的压力下，陈炯明对廖仲恺明放暗追杀。廖仲恺夫妇在码头工人郑剑父子的掩护下，终于脱离险境，赴上海与孙中山会合。总参议胡汉民等人要廖仲恺劝说孙中山放弃与苏俄和中国共产党的来往。廖仲恺经过与李大钊的接触，得知中山先生的吸收共产党员加入国民党、改造国民党的新主张，非常赞成。他受孙中山之命两次出使日本与苏俄代表越飞会谈，为'三大政策'的制定，打下了基础。1923年春，陈炯明被逐出广州，孙中山就任陆海军大元帅，廖仲恺被任命为财政部长兼广东省省长，为革命政府殚思竭虑，为政清廉。军阀从中作梗、工作缺乏人才，廖仲恺烦恼不已，中共领导人林伯渠送来一批青年干部帮助廖仲恺，郑剑和未婚妻碧影也在其中。廖仲恺支持孙中山。和右派进行了坚决的斗争，胡汉民见风驶舵，骑墙观望。1924年1月，国民党第一次代表大会召开，国共合作开始。孙中山、廖仲恺兴奋不已。但国民党右派和帝国主义勾结，预谋以商团势力为主，联合军阀势力，发动叛乱。汪精卫、胡汉民等人威胁利诱廖仲恺、遭廖仲恺拒绝，廖仲恺被迫辞去省长职务，由胡汉民替代。胡汉民一味迁就，助长了商团气焰。廖仲恺心情沉重。双十节这一天，叛乱终于发生，廖仲恺心情沉重。廖仲恺作为孙中山的全权代表指挥平叛，在工农军和黄埔军校学生的配合下，叛乱被平息，广州这个革命据点得到巩固。1924年底，冯玉祥在北京发动革命成功，电请孙中山北上。为了革命大业，孙先生抱病北上，临行叮咛谬仲恺注意巩固胜利果实，坚持三大政策。1923年初省港大罢工爆发，廖仲恺态度鲜明的支持工人同帝国主义的斗争。1925年3月12日，孙中山病逝北平，廖仲恺号召民众继承孙中山遗志，继续革命。廖仲恺的行动使国民党右派和帝国主义恨之入骨，一个暗杀阴谋正在形成。1925年8月20日凌晨，民主革命的著名领袖廖仲恺在国民党中央党部门口被暗杀，时年48岁。本片于1984年获第四届中国电影金鸡奖最佳导演奖、最佳男主角奖（董行佶），文化部1983年优秀影片二等奖。

本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。

岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。

青青（伍宇娟 饰）和兰兰（李靖 饰）是一对姐妹，父母离异的两人过着相依为命的生活，感情十分要好。雨夜中，尚且还是中学生的兰兰惨遭暴徒强暴，得知此消息的青青满腔怒火，发誓要找出罪魁祸首，为妹妹报仇。警探老赵（王宁生 饰）十分同情两姐妹的遭遇，他决定尽自己所能，将暴徒捉拿归 案。一番细致的调查之后，孙大成（常戎 饰）和孙大生（刘利年 饰）两兄弟渐渐浮出了水面，孙大成成为了案件的重要嫌疑人。得知警方动向的孙大生护弟心切，竟然决心包庇弟弟的罪行帮助其逃跑，但法网恢恢疏而不漏，孙大成最终得到了应受的惩罚，与此同时，青青亦为自己的冲动之举而付出了沉重的代价。