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作为20世纪的艺术大师、立体主义的开山鼻祖，1973年去世的毕加索的名字早已成为现代艺术的同义语，但比较有趣的是，他的名字也一度是日常口语中怪异、恶作剧等的代名词。西班牙诗人拉斐尔曾说，“毕加索使世界大吃一惊，他把世界翻了个身，并赋予它新的眼睛。”本动画片以毕加索绘制公牛的过程为例，说明了这位艺术大师迥异于常人的创作思维：别人认为终点的地方，他常作为起点。一次，他画一头公牛时，第一幅十分写实，结构严谨而逼真，但他并不满足，又相继画了十次，线条逐步简练，公牛的形体逐渐呈概括状，到最后一幅只剩下寥寥几根线条，以至观众看到成稿时，无法想象画家为此花费的心血，但那些简单的线条，却精炼地表现了公牛的形与神。

纽约剧团要重排《天鹅湖》，因前领舞Beth（薇诺娜?赖德 Winona Ryder 饰）离去，总监Thomas（文森特?卡索尔 Vincent Cassel. 饰）决定海选新领舞，且要求领舞要分饰黑天鹅与白天鹅。Nina（娜塔莉?波特曼Natalie Portman 饰）自幼练习芭蕾舞，在母亲的细心关照下，技艺出众。这次，她希望可以脱颖而出。然而，在竞争中，她发现心机颇重的Lily（米拉?库妮丝 Mila Kunis 饰）是自己的强劲对手。在选拔中，她的白天鹅表演的无可挑剔，但是黑天鹅不及Lily。她感到身心俱疲，回家还发现了背部的红斑与脚伤。她一个人找到总监，希望争取一下。总监趁机亲吻她，却被她强硬拒绝。结果，总监居然选了她。队友怀疑她靠色相上位。在酒会上，Beth甚至当众发泄。这种压力外加伤病，一直影响着她的发挥。总监启发她要释放激情，表现出黑天鹅的诱惑。在强大的心理暗示中，她似乎也滑向了黑天鹅的角色……

在一间咖啡厅里即将发生四个不同的故事，展示每个人生不一样的生活状态，一张桌子边精彩的对话就像是在细细品尝咖啡一样，四对情侣在同一天不同时间坐在同一张桌子，他们各自的故事和眼前的心情都是不一样的，两人相对视、微笑、愁眉苦脸等都表现在脸上淋漓尽致，咖啡的冷暖似乎也被衬托得不一样的滋味。

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。