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江戸城の御金蔵に面したお堀端に毎夜出没する若い女の幽霊を捕えた北町奉行所隠密廻り同心“かみそり半蔵"こと板見半蔵は、堀の中から、吹きたての小判をつめた大量の竹槍を発見した。半蔵は、何者かが御金蔵から盗み出し、竹槍につめて堀の中に投げ入れた小判の見張り役として、幽霊を仕立てたに違いないとにらんだ。ある日、半蔵は幼な友達の武井兵助に出会った。兵助は、家宝の槍の献上を拒んだために、老中・堀田備中守から役をもらえず貧乏暮しをしている。その兵助が盲目の高利貸石山検校から借りた、という小判を見て、半蔵は驚いた。これも吹きたての小判だったのである。検校は高利貸しだけではなく、おえら方の奥方に琴を教えたり、彼女たちを月に三度梅屋敷に呼んで、賑やかに遊んでいる、という。早速梅屋敷に忍び込んだ半蔵は、座頭を相手に乱交している奥方たちを目撃した。一方、借金を返済できなかった兵助は、検校の用心棒戸波伴作に殺され、家宝の槍を持ち去られてしまった。半蔵は、堀田の奥方を鍛えあげた金看板のイボマラで口封じをし、堀田邸に忍びこみ、堀田と検校の悪事をつきとめた。そして、半蔵は梅屋敷に乗り込み、検校の御用金盗み出しを暴露し、金貸しの証文を全て焼き捨てさせたのだった。また、半蔵は西洋学問を学び謀叛人とされた杉野玄庵という医者をかくまっているのだが、梅屋敷の銅瓦を頂戴し、玄庵にその銅で大砲をつくらせた。そして、その大砲を堀田の行列に容赦なくブッ放すと、ついに堀田は西洋文明を取り入れることを約束した。兵助の墓まいりをする半蔵。そこに戸波伴作が現われ、半蔵に斬りかかった。体をかわした半蔵は、堀田から取り戻した兵助の槍で、戸波の胸に深々と突き刺した。

敦贺崇史与挚友智彦均从事脑科学前沿研究，十余年来情同手足。一日，智彦向他隆重介绍新结识的女友麻由子。他赫然发现，那竟是自己曾一见钟情但失之交臂的女子。崇史心中爱恨交织，被嫉妒与自责折磨得濒临崩溃。然而，一夕之间，麻由子竟已理所应当般和他生活在一起，并绝口不提智彦，原本致力人脑记忆研究的智彦也下落不明。崇史被巨大的不安紧紧攫住……

高中生齐格（菲恩·伍法德 Finn Wolfhard 饰）在自己卧室里为网络粉丝表演民谣摇滚歌曲，而他的母亲伊芙琳（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）却经营着一家家庭暴力幸存者收容所。这两个截然不同的生活和价值观之间形成了一种矛盾。齐格渴望通过他的音乐展现更多的政治色彩，以给社交活跃的同学莱拉留下深刻印象。这反映了他对于音乐和表演的追求，以及在社交中渴望脱颖而出的心态。这种观念和追求与他母亲伊芙琳所经营的收容所的事业形成了鲜明对比，使得母子之间存在一定的隔阂和理念差异。与此同时，伊芙琳遇到了寻求庇护的安琪（埃莱奥诺·亨德里克斯 Eleonore Hendricks 饰）和她的儿子凯尔（比利·布莱克 Billy Bryk 饰）。通过观察这对母子，伊芙琳开始认识到自己与齐格之间存在心灵上的缺失。尽管伊芙琳本能地可能感到困惑和不安，但她决定违背直觉，将凯尔视为自己的孩子。

在无垠的大海中央，远洋游轮破浪而行。阴霾寒冷的天空下，少年站在围栏前，极目张望着时而跃出水面的飞鱼。传说大海是玻璃做的，假若时间就此静止，大海真就如同有着千百乳突的玻璃表面一般。白胡子老人带着心爱的黑猫在玻璃海面上行走，他凿开表面，寻找镶嵌在玻璃中央的鱼儿，这是黑猫期待已久的美味。夜幕降临，海面下方升起一个个透明人，演奏吟唱出美妙的乐曲，勾起了老人对往事的回忆。身体还算强壮之时，他划过死气沉沉的海面，为停顿的钟表上发条，这便是他全部的工作。回忆交替浮现，片段繁琐，过眼云烟……本片荣获1998年文化厅媒体艺术节动画部门大奖。