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公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。

电影分为三个短片。阿盛在面包房工作，业余爱好是唱歌。某日，阿盛的小学同学丽华突然来到了店里买面包，然而丽华却并没有认出阿盛。阿盛爱上了丽华，却没有勇气向她表白心迹，于是他决定参加一场歌唱比赛，以彰显自己的真心。某日，女孩捡到了一支手机，她联系上了失主，没想到两人却聊得特别投机。终于，在失主的要求下女孩决定同他见面，那隐藏在手机背后的，究竟会是一个怎样的人呢？阿松是一名推销员，感情生活一片空白，事业亦死气沉沉没有希望。某日，他来到丽华的理发店，却目睹了一场捉奸的闹剧，丽华因为误会被卷入其中。阿松出手相救，两人逃到了天台之上。

马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……

1989年，高中生白石健次（浅野忠信 饰）的人生遭到重创，母亲离家出走，父亲罹患精神疾病。某日，他重逢假释出狱的黑帮头目松村安男（光石研 饰）。从帮派兄弟口中得知，安男的老大被人杀害，组织也随即解散。他不愿相信这个事实，于是将智力障碍的妹妹百合（辻香緒里 饰）托付给健次，独自踏上寻找老大的道路。健次带着百合，同样开始一段充满磨难的旅程……本片为导演青山真治“北九州三部曲”第一部，并荣获1997年日本电影金像奖最佳男主角（浅野忠信）、最佳影片、最佳新人导演奖；1997年横滨电影节最佳男主角奖（浅野忠信同时还凭借《Focus》、《Picnic》、《Acri》三部影片获此殊荣）。