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验孕棒告诉了十五岁的珍妮（朴敏智 饰）一个坏消息：她怀孕了。惊慌的她到学校找来同龄男友朱诺（金彗星 饰），两人不知所措。朱诺起初非常逃避，还是勇敢的珍妮带动他积极面对这一切，他们决定把这个小生命带到人间。但是，若大人知道此事，胎儿就比不能保住，于是他们要一同隐藏这个秘密。为了能让珍妮养好胎儿，朱诺慢慢担当起男人的责任。他送报纸，买丰富好吃的食物给珍妮，半夜跑到珍妮家探望她，令珍妮大为感动，保住孩子的决心也日渐坚定。未出世的孩子，让二人度过了提心吊胆而又快乐单纯的时光。纸包不住火，珍妮渐渐变大的肚子还是暴露了秘密，大人的责备也朝珍妮和朱诺纷纷袭来。她的孩子，她的感情，都面临着一次严峻的考验。

When novelist Hyun-soo moves to a new place, he is suddenly visited by a strange woman who says that she used to live there. Hyun-soo and Jeong-yoon discuss a movie Jeong-yoon plans to make, but this results in them breaking up and say their goodbyes. A stranger named Yoon-joo tells Hyun-soo a secret about his dead wife So-young, and he decides to go explore her past. Novelist Jeong-yoon goes to meet Yoon-joo, the person she based her novel on, in order to finish some business. They are all wandering, in her memories, in his novel and in their movies...

天使塞斯（尼古拉斯?凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格?瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。

被著名艺人选为女朋友，美貌出众的尤里在拍摄视频时沉沦，再也无法掩饰她的忧郁感，和她有着同样苦恼的露珠亦是如此...