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影片故事设定在一片神秘的、危机四伏的土地上，讲述奇幻生物和传奇家族克莱德一家的故事——充满冒险精神的克莱德家内部的分歧可能威胁到他们的一次重要任务。

本片由章回形式提出七个敏感又尖锐的性话题：《春药管用么？》导演伍迪·艾伦Woody Allen亲自扮演佞人小丑，迷奸皇后未果而断送性命；《什么是兽交？》中事业有成的医生爱上一只母羊黛茜；《女人为何性冷淡》讲述性冷淡的新婚妻子只有在公众场合才会性欲爆发；《异装癖者是同性恋 么？》里结发夫妻访友，丈夫却偷穿女性服装，上演一场暴露在大庭广众下的尴尬闹剧；第五段《什么是性异常？》设定在公开各自性怪癖的电视脱口秀节目中；其后的《性学博士可信么？》伍迪·艾伦重新登场，阻止了扬言改造人类性器官的性学教授的疯狂实验；最后的故事《射精是怎么回事？》更是把做爱的全过程演绎成如操纵机器般步步可循。本片根据大卫·鲁本医生《你想知道的性问题》一书改编。

FM의 클래식 음악프로그램 PD인 김병덕은 TV뉴스 캐스터로 활동중인 테레사를 DJ로 기용한다. 그러면서 두사람은 클래식선율이 흐르는 녹음스튜디오의 차단된 유리창 너머로 사랑을 꽃피운다. 술과 음악, 그리고 가정밖에 모르던 김병덕의 외도에 충격을 받은 아내는 가출하고, 자책하던 테레사는 방송국에 사직서를 제출한다. 아내는 다시 돌아왔지만, 이미 김병덕과 테레사의 사랑은 멈출 수가 없다. 그러나 김병덕은 음주운전으로 교통사고를 당하고, 끝내 한쪽 다리를 절단한 채 미국으로 이민을 떠난다. 시간이 지나, 아내와 이혼하고 아이들과도 헤어져 다시 서울로 돌아온 그를 기다리고 있는 것은 이미 수녀의 길을 택한 테레사였다.FM古典音乐节目PD金炳德将担任电视新闻节目主持人的特蕾莎任命为DJ。两人透过古典旋律流淌的录音棚被切断的玻璃窗，爱情之花绽放。因只知道酒、音乐和家庭的金秉德外遇而受到打击的妻子离家出走，而自责的特蕾莎向广播局提交了辞职书。虽然妻子已归来，但金炳铉和特蕾莎的爱情已无法停止。但是金炳德因酒后驾车而发生了交通事故，最终截断一条腿，移民到美国。随着时间的推移，与妻子离婚，与孩子们分开，等待再次回到首尔的是已选择修女之路的特蕾莎。

门罗是好莱坞最大牌的制片人之一，但妻子的突然离世让门罗备受打击。突然的一场地震过后，大家都跑到片场查看受损状况，门罗也不例外。在那里他与一个系着银色腰带的女孩擦肩而过，一瞬间门罗联想到自己的妻子。为了找到这个女孩，门罗发动手下所有人搜寻女孩的信息，终于与这个名叫凯瑟琳的女孩相识。