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阿莹（许素莹 饰）是一位平凡的卖鱼女，出生在香港的一个平民区里，日复一日的枯燥生活和感情上的不顺利让阿莹沉浸在郁闷的情绪中无法自拔，然而，坚强的她并没有失去生活的希望，她坚信，美好的未来在等待着她。某日，阿莹看到了一家电影文化公司正在招募工读生，她决定应聘，并且成功的 得到了一个职位，就这样，阿莹开始了学习表演艺术的生活。在文化公司里，阿莹邂逅的名叫张松柏（王正方 饰）的老师，这位善良的老师尽管身患残疾，却依然教会阿莹领略生活的真谛，随着时间的推移，阿莹渐渐喜欢上了亦师亦友的张松柏。张松柏要远赴美国治疗腿疾，临行前，他安排阿莹在他所导演的话剧《将军族》中扮演了一个角色，这个角色给阿莹的未来事业带来了难能可贵的机会。

吾辈是一只虎皮猫，名叫Chobi，生活在一个平凡的四口之家，家里人对我都很好，我也乐得自由自在，懒散度日，可是这家人不知道是无心还是故意，出来进去总会踩到Chobi我的尾巴。电脑前的各位，你们这群没有尾巴的人类当然不会理解，尾巴被踩到的喵星人究竟有多疼痛，多么郁闷！更令吾辈无法忍受的是，这家人装傻充愣，完全没有注意到我这颗受伤的心灵和尾巴。夜幕降临，他们围坐在一桌，边看电视边吃饭。吾辈蹲坐在窗前，构思着一个可怕的复仇计划。这个计划足以令傲慢自大的人类悔之不及。颤抖吧！人类！喵星人的复仇即将开始！

机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこでお豊（中村玉緒）と再会する。お豊は金蔵（片山明彦）に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という旅籠を営んでいた。そしてその旅籠に兵馬が草鞋を脱いだ…。

根据霍桑同名短篇小说集改编，纳撒尼尔·霍桑（Nathaniel Hawthorne，1804年7月4日—1864年5月19日），19世纪前半期美国最伟大的小说家，毕业于美国缅因州博多因学院。霍桑的作品都是世界文学史上不可多得的经典名著，代表作品有短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等，长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑的短篇小说题材丰富，表现的时代也不同。但他最偏爱的另一大主题是揭示人性之"恶"。他把抽象的"恶"当作一切社会问题的根源。在他看来，一切社会问题，人与人之间的矛盾、犯罪现象等等的根源都不存在于社会物质生活当中，而存在于人性之"恶"。这一观点可以说基本来自加尔文教教义中"原罪"与"内在的堕落"等观念的影响。他认为要消灭外部世界的一切恶行，只有从人心做起，从扫除人之恶做起，声称:"内在世界一旦净化，外在世界激荡着的许多罪恶都会自行消失。"他偏好描写超自然的，怪诞的，恐怖的现象或阴暗反常的心理活动，借以挖掘那隐秘的"恶"。