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没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池，还搞忘了把电梯画进图纸，他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反打起武松来。——到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴。

阿卡内亚大陆原是龙人族之王梅迪乌斯所统辖之地，后被杜鲁亚帝国侵略，保护大陆的阿卡内亚王国也被恐怖的暗黑龙消灭，人们生活在恐怖和绝望中。但是，奇迹发生了，在阿里迪亚的小村庄，有个叫安利的年轻人历经千辛万苦后以光之剑法尔西昂成功打到了暗黑龙梅迪乌斯，重建阿卡内亚王国，恢复世界的和平。然后以阿里迪亚王国为首，建立许多新兴国家。杜鲁亚战争的100年后，在杜鲁亚，梅迪乌斯再度复活。吞并邻国马基尼亚和古鲁尼亚，再度建立了杜鲁亚帝国，与同样有野心的加丹的大祭司卡内夫联手攻击阿卡内亚王国。阿卡内亚誓死抵抗，但是在古鲁尼亚的名将，黑骑士卡谬和梅迪乌斯的领导下，节节败退……最终阿卡内亚灭亡了,王室成员除公主妮娜侥幸逃出外全部被处以死刑。继承了安利血统的阿里迪亚国王格内利亚斯为了打败梅迪乌斯取出了传说中的神剑法尔西昂，率军出征，却不幸遭到同盟国古拉的背叛而灭亡，格内利亚斯也被卡内夫所杀，神剑法尔西昂落到了卡内夫手里。只有14岁的王子麦尔斯靠着他的姐姐艾莉丝公主之助，才脱离了险境，向处于边境的岛国塔利斯逃去……被杜鲁亚帝国赶出祖国的阿里迪亚王子麦尔斯,在老骑士谢根率领的几名骑士的保护下,好不容易来到了东边的岛国塔利斯。塔利斯王国虽然是一个连骑士团也没有的边境小国,但塔利斯国王仍将东边的城寨交给他们,尽可能地给与援助,对父母双亡,姐姐被帝国抓走的麦尔斯十分热情:"麦尔斯王子,我很理解你思念姐姐的心情,可你只有14岁.现在和帝国作战还太小.再等一等,先在这里积攒实力,等待时机吧."在这里麦尔斯住了两年,就在他快要到16岁的这一天……

C.E.75 ，战斗还在持续着。来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻……为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS　成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。

今次寅次郎自告奋勇做媒人，尝试撮合戇直少年良介与纯情小姑娘幸子。“恋爱经验”丰富的寅次郎，以过来人身份指点良介，大献「追女」妙计，可惜他的办法老土到极，良介多次碰钉，最后失恋而回，在寅屋楼上企图自杀，引火自焚…… 大难不死的良介失意地返回老家长崎，谁知此时寅次郎又出现了，还邂逅了良介的失婚姊姊藤子，令寅次郎再次情迷意乱……