1993年的台灣，那是個看電影前還要唱國歌的年代，西門町紅樓劇場仍是放映電影的戲院。在傳統文化孕育下成長的侯孝賢，帶著《戲夢人生》赴日宣傳；深受西方現代文化薰陶的楊德昌，則在台北拍攝著《獨立時代》。兩位風格迥異的導演，卻有著共同的使命——以電影，留下屬於台灣的樣貌。從歷史觀點切入，探討台灣因戰爭殖民所帶來的複雜文化結構，貼近日常的視角，記錄兩位台灣電影巨擘，如何用各自的鏡頭語言，在《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》中，拍出台灣鄉村與都會的過去及現在。從中美建交、廟口露天電影院等活動中，爬梳政治對電影的影響，以及電影形式存在的各種可能。日本影帝柄本明擔任片中旁白，片長僅47分鐘卻彌足珍貴。「拍攝這部紀錄片，對我後來走上電影之路，是一個非常、非常大的轉捩點。」——是枝裕和

故事发生于中日战争末期，日军飞行敢死队员宫本奉命前往重庆轰炸参谋总部，途经一处中国游击队与日军的交战区，宫本在醉中胡乱投弹，自己的飞机亦被日军击中，被迫降停路边，并被日军带返军营。营中军官山本欲处罪宫本，宫本害怕，遂与厌倦战争的炊事兵小次郎连夜逃走。宫本与小次郎几经辛苦逃离军营，却又遇上游击队，二人为求脱身，乃伪称不是日本人，游击队听后，即要二人加入并接受训练。队长方正因妒...

解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：他奉命去搞弹药，无意中救了敌军工总管林南轩（史进 饰）的女儿林晶（庞敏 饰），得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家，窃取计划。沈的表现赢得林全家信任，他智取到保险柜钥匙，怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆解放前夕，林南轩出逃后自杀，C-3计划仍无踪迹，沈兰和助手朱玉雯（吴竞 饰）并不灰心，通过走访群众，终于找到设计C-3方案的工程师江漓帆（章杰 饰）......

南宋时，金兵入侵中原，暴力统治，民不聊生，百姓不堪异族压迫，群起反抗。时有女侠「铁锒子」（韩湘琴），武艺高强，性情刚正，为一女中豪杰，在山东泰安附近山中，聚众抗暴。某日为救师兄魏胜（白鹰），亲率手下打劫法场，声震金廷，派下高手单克宁（苗天）剿捕，只是铁娘子等隐据深山，急切不能动手。铁救魏时，同时救出教书先生辛赞（曹健），辛极敬佩铁之英勇，劝她重整山寨，并愿与她合力共图大事，铁认为辛是一介书生，於是派遣人将辛送走。一日，金兵押解百姓经过，铁迎击於夹道，金兵溃散，遗一老者伤重难行，铁怜而收容。铁手下名福子（万重山）者，暗恋侍铁之江妹（唐琪）而江则属意於另一弟兄长生（于沛），铁也认长生忠实可靠，遂作主为之撮合。成婚之夜，山中大排宴席，众兄弟开怀畅饮，不意金兵潜至，弟兄们仓促应战，伤亡殆尽，铁始知所救老者系单克宁用苦肉计所派奸细，时火势正炙，福子失踪，身边只余数人大势已去，只得杀出血路逃离山寨。辛赞原系爱国志士，奉宋军派来北方联络志士。闻山寨被剿，迎铁於途，暂匿枫林镇存身，铁悔当日不纳辛议，乃不时向辛请教，倾谈之下更加叹服，不意引起魏之疑妒，盖魏恋铁已久，铁亦心许，只以大事未成，不愿议婚。魏自觉无颜，亟思离去....