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At the Doll House, a 1930's New Orleans bordello, Hallie is the main attraction both for clients and for Jo, the madame. Her comfortable if tedious life is disrupted by the arrival in town of Dove Linkhorn, her true love of three years before who is now searching for her. When Linkhorn learns the truth of her profession he triggers a chain of events involving a number of people, including the young Kitty with whom he travelled from Texas and who is now the Doll House newest recruit.

南韩北韩即将统一，这也就意味着处于警戒线上的铁路也要随之开通。就在这个节骨眼上，日本方面出面干涉，拿出了一份在1907年同韩国政府签订的条约，指出若是开通铁路便会违反条约上的规定。史学家崔民在（赵宰贤 饰）提出了一个有可能扭转时局的设想，那就是盖在条约上的国印系伪造，也就是说，这份条约没有任何的法律效益。想要证明国印为假，那就必须找出真正的国印，总统（安圣基 饰）全力支持崔民在的论断，并成立了寻找国印委员会。而反对方则将重点放在了维持国家安全和统一的方面，主张和日方维持良好合作关系，为了达到目的，总理（文成根 饰）甚至赋予了情报局秘书官李尚铉（车仁表 饰）抹杀崔民在的权利。

在一个华丽宽广的大庄园内，夜幕降临，庄园房间灯火辉煌。长长的走廊之上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开新一轮的追逐战。几番交手，汤姆都没有占到任何便宜。对于这只在贵族家庭里饱受熏陶的贵族猫来说，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣称要和杰瑞进行一场男人间的决斗。杰瑞毫不退缩，也掏出自己的名刺，两个小家伙就此约好了决斗的日子。镜头一转，在一个萧索荒凉的野外，猫和老鼠各自披着黑色披风面对面站立，他们拿出手枪、击剑、弓箭、大炮、弹弓等各种凶器，展开了一连串的对决。谁知两个小家伙谁也无法打败对方，决斗的结果难以预测……

思想守旧的唐二婶（马琳 饰）已经连续生了5个女儿，可是她还想再生一个儿子。唐二婶的行为不仅令到当地专管计生的工作人员头疼不已，连丈夫唐二叔（刘钊 饰）亦不胜其烦，不能好好进行甘蔗试验田的实验。大女儿招弟（李秀明 饰）为了帮助父亲解困，一心一意干事业，苦口婆心的劝唐二婶转 变观念，并提自己愿一生都不出嫁，守在母亲跟前服侍她。这可急坏了和招弟相恋了三年的恋人，糖厂的司机田五宝（李连生 饰）。一双恋人究竟最终命运如何？