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在街头游荡的男子（李康生 饰）为一群人的骗钱把戏驻足，因为身无分文，他被骗子们打晕在地。几个孟加拉劳工在回家的路上将男子救起，带回住处，其中一人（Norman ATON 饰）无微不至的照料他。在同一座城市里，一家饭店的女服务生（陈湘琪 饰）寄宿在局促凌乱的阁楼上，照顾老板娘（蔡宝珠 饰）的植物人丈夫（李康生 饰）亦是她的职责。不久受伤的男子痊愈，他离开了劳工，在女服务生的店外流连，印度尼西亚的森林大火正炽，烟雾飘散，笼罩在吉隆坡的上空，男子带领着服务生前往那座他曾经养伤的未完工大楼，而此时的老板娘与劳工，为无法实现的爱迷茫自失。

某个夜晚，貌美如花的女子体操队员姜燕燕（刘旭凌 饰）在突如其来的车祸中丧生。在此之后，市革委直属机关专职司机许大槐（赵万德 饰）投案自首，东城区人民法院初审判定许某疲劳加酒后驾驶，念起认罪态度较好，故免于刑事处分，无罪释放。该判决引起民间极大的不满，姜妈妈向中级法院院长尚勤（田华 饰）提出上诉请求。尚院长为人正直，刚正不阿，她顶住各方压力受理此案，期间更有匿名信举报许大槐并未撞人。经过抽丝剥茧的调查，尚勤发现案情和老相识夏主任的儿子夏欢（陈佩斯 饰）有着千丝万缕的干系。在此过程中，各方势力试图影响案件的判决，尚勤则秉公执法，势要弄清事实的真相……

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

故事发生在繁华的大都市上海，阿霞（周文倩 饰）的父亲（刘家桢 饰）背叛了她的母亲（吕丽萍 饰），母亲一怒之下决定离婚，并且带着阿霞离开了家。无处可去的母女两人只得选择投奔娘家。可是，阿霞的外婆（郑振瑶 饰）是一个思想非常传统的女人，她坚定的认为离婚是一桩丑事，并且冷酷的将母女两人逐出门外。之后，阿霞的母亲遇见了老李（孙海英 饰），两人带着各自的孩子组成了新的家庭，遗憾的是，阿霞在这个新家里备受欺侮，完全没有获得任何的温暖，最终，这个家也不能待了。此时，阿霞的父亲回心转意，希望妻子能够原谅自己，和自己再续前缘，但是阿霞对于父亲失望透顶。