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杰克是个密歇根一小镇上的一名虔诚教徒。圣诞节后的某天，他的女儿克里斯汀突然失踪，杰克不得不请私家侦探帮忙寻找。没想到私家侦探却在一部色情电影里见到了克里斯汀...

身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天，正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜，在纷纷控诉过老师对自己的伤害后，这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死，只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发现朴老师当年并没有一个叫美子的学生，恐怖渐生。到底是谁的阴暗记忆毁了这一切？事实的真相与表面上看到的大相径庭。

一群建筑工人无意中唤醒被封印于地下的九命猫妖，当夜猫妖窜入范氏集团大厦，大开杀戒。茅山传人张大少（刘家良 饰）一族世代对抗猫妖，每五十年封印其一次，迄今历四百年，张大少继承最终封印猫妖的使命，但他因罹患癌症时日无多……张大少感知猫妖出世，遂展开追杀。范氏集团司机罗剑明（郑浩南 饰）当夜逃过一劫，为自保拜张大少为师。猫妖吸食人血功力大增，先后附身郑氏集团总裁与总裁助理天娜（徐淑媛 饰）。张、罗二人除妖反被胡警司（王晶 饰）以伤人罪名扣留，张大少手中三支用来消灭猫妖的符箭也仅剩一支。猫妖转守为攻，让张大少一脉付出了灭门代价。

暗闇の部屋の中で二人の女たちが秘部にバイブを突っ込みレズに没頭している。互いの秘部と臀部を舐めまわし、秘部と秘部を擦りあい、悶える女たち。「あたしは、爵位を取り戻したい! あの生活を取り戻したい・・・」一方別の部屋では銀行員の男吉田が拷問を受けていた。元憲兵の老人が男を拷問しているのだ。そこに先ほどの女たちが入ってきた。彼らはお嬢様(麻野桂子)を社長とする「拷問株式会社」だった! 「盗んだ1億6千万はどこに隠したの! ?」「白状したくなる頃に歯が全部なくなってしまっているかもね」女はペンチで吉田の歯を抜き取った! 苦しみにもがく女。「手ぬるい! こいつのチンチンをねこそぎ契りとっておやり! 」ペンチで吉田のペニスが掴まれた! ついに吉田は金が貸金庫にあることを白状するが、4千万しか手にしていないという。次のターゲットは銀行支店長の森山と決まった。彼らは没落したもと貴族のなれの果てで、再び栄華を取り戻す為に金が必要なのだった。今日は爺やが発明したセックスマシーンで脳内のエクスタシーを増長させ、お嬢様の脳内で究極の快感を与えるはずだったが、爺やはお嬢様の愛撫の最中に射精してしまい、終わってしまった。一方森山は不倫現場をカメラに撮られ、そのビデオをネタに森山の妻秀子はゆすられていた。自暴自棄になった秀子はその男に身体を与えてしまう。その夜ひとりで歩いているところを森山も秀子も彼らに拉致監禁される。「二人で隠匿した金を全部吐き出すことね」「俺は何も知らんぞ! 」そこに現れたのは憲兵姿の爺やたち。「どうして吉田が4千万を持って逃げおおせたか・・・お前たちの悪事の口止め料のつもり?」「くそう、吉田を殺してやる! 」「あいつはもうブタの餌よ! 」狂ったように笑いながら様々な拷問道具を見せる爺やの孫娘。まず秀子が緊縛され樽の中いっぱいの泥鰌責めを受ける。秘部や肛門に入り込む無数の泥鰌・・・。秀子は失神してしまった。「次はお前だよ、覚悟をし」あのセックスマシーンの上で秀子が犯されその快感が森山の脳内に伝わってきた。思わず勃起した森山の一物を見てまたがってしまうお嬢様。「金庫の・・・呼び出しコードを言って・・・」思わず言いそうになる森山だったが激しく突き立て反撃。お嬢様は昇天してしまった。社長が負けてしまった・・・。がっくりする爺やたち「社員」。可くなるうえは森山を斬って切腹するという爺やを抑え、もう一度挑むというお嬢様社長だったが・・・。