雷电将军把乳液喂给八重神子图

江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？

哲秀是个成绩排名倒数第一，而调皮捣蛋却正数第一的可爱调皮的孩子。每天放学回家后等待哲秀的是沉迷在股票中的妈妈和只会说“笨蛋哲秀”的鹦鹉。和往常一样，哲秀因捣蛋被老师惩罚，这时候发生了让哲秀一生难忘的事情，就是英姬转学了！和开着花店的奶奶住在一起的英姬是个懂事、聪明的孩子，但是她也有伤心的往事，那就是对去世父母的思念。每当这时候邻居家开唱片店的哥哥就会放有着英姬与父母间美好回忆的音乐，倾听英姬的苦恼，英姬逐渐喜欢上了这位哥哥。在英姬的眼里，哲秀只是个让人头痛的捣蛋鬼，而帅气的班长成宇好像也喜欢英姬。哲秀听从父亲的劝告，决定向英姬表达感情，但是捣蛋鬼哲秀的计划总是事与愿违。说要找回英姬丢失的东西，然后在众人面前递给英姬卫生棉，要么说好努力学习，却在上课途中睡起觉来……哲秀一步步走进英姬，冬天也到来了，又到了一年一度的才艺表演比赛，哲秀为了喜欢音乐的英姬准备了特别的礼物。哲秀和英姬的故事应该是从现在开始吧？

第20話の再編集。『ウルトラマンUSA』と『ウルトラマンA 大蟻超獣対ウルトラ兄弟』と同時上映。

這是一部探討資優兒童教育的電影，劇中有兩個不同類型的天才兒童，一個是父親只是魚販而從末發現孩子有天份的林坤玄;另一個是父母親全是高級知識份子，卻對自己孩子過度期望的淑楨，而他們都因為這個社會的種種現象而有著不同的發展和命運。林坤玄本來因為意見太多而被視無問題學生，後來經過教育部的一次鑑定考試脫穎而出，被專案小組列入是個案處理，直升高中。在唸高中的過程，林坤玄在數理方面仍然超過所有同班同學，引起原來班上的數學大王不滿。但是另外一個頭腦間單四肢發達的同學周大剛卻是林坤玄的忠心朋友，兩人成了莫逆之交。林坤玄在這所高中結交了不少好朋友，也和他們打成一片，最後，他終於被這一班完全接受。可是同樣是資優兒童的淑楨卻在父母的過度期望中逐漸消沉，在功課方面開始有些跟不上，而且由於補了太多的功課，精神、體力都己呈現匱乏的狀態。失去了一般兒童所應該擁有天真快樂的童年，失去了和小學玩伴一起玩躲避球、打彈珠的珍貴時光，林坤玄預越來越不快樂。尤其是當他知道和他一起接受輔導的資優兒童淑楨終於因為精神崩潰而送醫治療後，他產生了極大的震撼。有三個熱中炒股票的女人因為股票被套牢，竟然異想天開去綁架了林坤玄，沒想到因為林坤玄的機架和天真，深深打動著三位己為人母的女人，點醒了她們的良知，使得林坤玄安然脫險。經過了這些生活中的巨大變化，林坤玄假裝自己回復成一個智力平凡的孩子，回到了一般的小學，接受了一般小學教育，重新享受一個正常孩子所應擁有的一切快樂和無憂。