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座頭市は幼い頃の思い出を忘れかね、今は見えぬ目ながら初日の出を拝もうと妙義山に急いでいた。途中ふとしたことから新助と名乗る旅人から手紙をことづかり、笠間の宿の旅籠、むさしやの女中お仙に届けた。市はそこで行方知れずの父を訪ねる、お咲に会った。一方土地の親分甚兵衛は芸人たちの足元を見て、ショバ代を四分六で寄こせと難題を吹きかけてきた。宿の芸人達は怒ったが、代官、加島と結びついた二足わらじにはどうすることもできなかった。そんなある夜、むさしやに新助が舞いもどった。新助は、代官甚兵衛の命令で、江戸へ強訴したお咲の父を殺した。しかし代官に通じてあるという甚兵衛との約束は被られ、追手におわれて宿に逃げこんだのだった。しかし非情な甚兵衛は、そんな新助をめった斬りにした。ふとしたことからこれを立ち聞した市も何も知らないお咲に真相を打明ける勇気はなかった。そんなある日市は、甚兵衛の様子をさぐりに、その賭場へ行き得意の居合斬りでイカサマを見破り、甚兵衛、代官加島らのど胆を抜いた。だが居合せた加島の用心棒沖は、そんな市の殺気を見抜いていた。市は甚兵衛に狙れているお咲の身を案じて、居酒屋で会った父の思影をやどす老人儀十にあづけた。しかし儀十は酒欲しさにお咲を甚兵衛に売った。代官役宅に閉じ込められたお咲を救い出すために、市は単身関所に向った。怒りにふるえる座頭市必殺の剣は、代官加島、甚兵衛らをなぎたおし、無事お咲を救出した。初日の出を迎えた、太陽が市の孤影を赤々と染めだしていた。

年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。

五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏 饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，在很多年前便将彩衣收入门下，并且对其隐瞒了她的真实身份。白眉师太相中了阳年阳月阳日出生的极阳之人廖震（倪震 饰），希望他能够镇压彩衣身上不断出现的魔性，然而成婚之日在即，廖震居然离家出走，拜在传真派门下学道，与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆 饰）和邓天光（楼南光 饰）亦在追求白眉师太手下的敏儿（张敏 饰）和阿燕（司马燕 饰）。廖震和彩衣在不知彼此身份的情况下相遇，一来二去之中，竟然生出了真正的情谊。

因爱慕着高中时代的学长吉冈（加藤賢崇 饰），并决心与之结婚，美丽清纯的少女秋子（洞口依子 饰）离开家乡，辗转来到恋人所在的大学寻找。她从音乐教室找到心理学教室，始终不见吉冈的踪影，却偶然发现吉冈早已堕落成一个轻佻无聊的男子，竟然光天化日之下在广播室内和女同学交媾。秋子倍感伤心，打算就此返回家乡。临行之际，怪癖的心理学教授平山（伊丹十三 饰）送给她一本自己的著作，并向其陈述了自己准备进行的“羞耻试验”。秋子似乎心有所动，最终选择留在大学内，并且对平山的好感与日俱增。与此同时，心理学的学生们自顾自在教室中展开羞耻试验，却共同追入了情欲荒淫的漩涡之中……