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黑帮社会错综复杂，黑帮首脑金度升（米高边 饰）越狱成功，让香港警方更是陷入了高度戒备。更棘手的是，金度升正在实施一套复仇计划，把警方头号通缉犯段边虎劫持并杀害。他的下一个目标，正是段边虎的弟弟段边豹。这个险境环生的黑帮世界，竟然牵连进来了一个善良的女子游静。游静是段边虎的女友，却从来没有想过，自己其实只是一个被利用的人，更因此而卷入金度升的复仇计划。眼看香港即将迎来一场风起云卷的杀机，“猛龙”特警队的一众成员（任达华、吴建豪、余文乐、夏雨、周俊杰、黄圣依等饰）开始了惊心动魄的行动。

当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

风景如画的云山。一位年轻秀美的姑娘站在崖边，向空中丢抛了一叠纸币，又把一幅国画紧贴胸前，纵身跳下山涧。姑娘名叫卓丽萍，是市花圃园艺工人。她被送到医院抢救时只是梦呓般地说："何晓雪害了我"，便闭上了眼睛。这时，青年画家钟渊冲进来，对着卓丽萍的尸体呼喊："是我害了你……。"这些话被正在采访的市报记者鲁化平偶然录了音。何晓雪，外贸局青年干部，市委书记李仲岷的养子。公安人员将他拘留后，李仲岷在精神上难以承受这样大的打击，昏倒住进了医院。检察长鲁枫正要签署何晓雪的逮捕令，办案人员小吴对单凭死者昏迷状态中的一句话而对何晓雪定案提出质疑。市政法委员会办公室主任叶正秋向鲁枫转达了李书记关于不要因他犯病而影响对何晓雪处理的意见。何晓雪的未婚妻徐敏敏是法律系大学生。当她从叶正秋处得知何晓雪受了冤屈，而凶手是画家钟渊时，便决定作何晓雪的辩护人。第一次开庭审理，徐敏敏据理力驳，并提供人证物证，说明凶手确系钟渊。他的辩护引起众人议论纷纷，法庭宣布此案延期审理。叶正秋向李书记反映鲁枫在这个案子上有私心，鲁枫为此受到李书记的批评。儿子鲁化平也因持不同意见与他闹翻了。鲁枫决心排除一切干扰，亲自调查此案。钟渊疯了，被送进精神病院。他手中旧丽萍的日记本也被强行拿走。鲁枫意识到这本日记的重要，多次做钟母的工作，并及时地为钟父的错案平反，使钟母十分感动，交出了两本不知来历的卓丽萍的日记，但其中最关键的第52面被人撕去。雨夜，鲁枫与小吴在马路边分析案情，一辆黑灯无牌照汽车突然向他们撞来。鲁枫险遭毒手，更觉案情严重。他又仔细看了一遍云山死者现场，偶然发现花圃主任孙如也来到云山，形迹可疑。经过反复推理、研究，鲁枫果断决定再审何晓雪……第二次开庭审理，鲁枫胸有成竹地驳倒了辩护词，维持原公诉书结论，真正的凶手是何晓雪，并揭露了他的丑恶罪行。流氓成性的何晓雪通过叶正秋和孙如认识了卓丽萍，并了解到卓丽萍的男友钟渊是仿制古画的高手。他威逼利诱卓丽萍让钟渊为他们仿制一幅名画，然后将真迹盗卖给外商。何晓雪还趁机奸污了卓丽萍，并致她怀孕。为逃避罪责，他将卓丽萍从摩托艇上甩到湖水中造成流产。卓丽萍发现了何晓雪的罪恶勾当后，为了摆脱他的纠缠，并且不忍让钟渊再受蒙骗，含恨自杀了……这一切都记录在鲁枫从云山现场找回来的卓丽萍日记第52页上。凶手暴露了，但案情背后还隐藏着一个盗窃、走私文物的大犯罪团伙。因此，本案并没有结束。

生活在上海弄堂里的顾老伯（午马 饰）自从儿子儿媳去了美国之后，一直一个人过。日常生活单调且节俭，只有在干女儿（刘嘉玲 饰）来看他时，才会好心情地多做几个菜。一天，儿子的电话令顾老伯的平静生活波澜大起。原来因为儿子儿媳要去进修，所以孙子顾明（黄坤玄 饰）要来和他住一段时间。然而，在美国出生长大的顾明根本无法理解和适应弄堂里的生活，于是祖孙俩之间的矛盾开始显现并激化，顾老伯一味的迁就也无法改变孙子的思想。终于在一次大吵后，顾明离家出走，然而这次出走却深深地给他上了一课……而随着他归期的渐渐逼近，顾老伯和弄堂里的老邻居们也流露出不舍之情……